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神馬實業股（gǔ）份有限公司-2019年度報告（gào）

來源：中國合（hé）成樹脂（zhī）協會 2021-05-02 00:08:06


神馬股份：實現利潤總額55,041萬元
股票簡稱：神馬股（gǔ）份 股票代碼：
公司的中（zhōng）文名稱： 神馬實（shí）業股（gǔ）份有限公司
辦公地址 河南省平頂（dǐng）山市建設路63號
辦（bàn）公地址的郵政編碼 467000
公司網（wǎng）址 www.shenma.com

一（yī）、報告期內主（zhǔ）要經營情況（kuàng）及分析

公司 2019 年度實現（xiàn）歸屬於母公司所有者的淨利潤為 419,149,800.92 元，本年度可供股東分配的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報（bào）表口徑）。

報告期內，公司實（shí）現營業收（shōu）入1,302,218萬（wàn）元，較上年同期增（zēng）加（jiā）15.71%；實現利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 41,915 萬元，較上年同期（qī）減少 35.66%。全年累（lèi）計實現利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原因是：1、因（yīn）可（kě）比產品銷量及（jí）價格變動減利 41650 萬元；2、因銷售費用變動增利（lì） 1977 萬元；3、因管理費用變動減利 1461 萬元；4、因研發支出變（biàn）動減利 5779 萬（wàn）元；5、因財務（wù）費用變動減利 9025 萬元；6、因其他收益變動增利 1278 萬元；7、因投資收（shōu）益變（biàn）動減利 3916 萬元（yuán）；8、因公允價值變動收（shōu）益增利 325 萬元；9、因信用減（jiǎn）值（zhí）損失變動（dòng）減（jiǎn）利 307 萬元；10、因資產減值損失變動增利 1915 萬元；11、因資（zī）產處置收益變動減利 28 萬元；12、因營業外收支變動增利 3416 萬元。

二（èr）、 報告期內公司所從事的主要業（yè）務（wù）及行業情況說明

公（gōng）司屬於生（shēng）產銷售型工業企業（yè），主要（yào）從（cóng）事尼（ní）龍 66 工業絲、簾子布、切片等產品（pǐn）的生產與銷售。尼龍 66 工業（yè）絲主要應用以輪胎（tāi）簾子布為主，其他（tā）領域還包括安全氣囊、帆布（輸送帶領域）及織（zhī）帶等領域；少量細旦絲應用在（zài）縫紉線及特殊織物領域。尼龍 66 簾子布主要應用於半鋼子午胎（tāi），在斜交輪胎上主（zhǔ）要應用於工程機械輪胎和飛機輪胎等特種輪胎方麵。尼龍（lóng） 66 切（qiē）片（piàn）主要應用於国产精品免费福利纖維和工（gōng）程塑料兩個領域。

尼龍 66 工業絲及簾子布行業已經進入（rù）了成熟期，主要受國內外宏觀（guān）經濟波動的影響，下遊主要受輪胎、汽車以及采（cǎi）礦業等行業影響較大，近年來仍保持（chí）增長的態勢。公司尼龍 66 工業絲、簾子布（bù）產能規模全球領先。隨著我國化纖、機械、電子、儀（yí）器、儀表等（děng）領（lǐng）域的發展，為尼龍 66 切片的發展提供了很好的空間。公（gōng）司尼龍 66 切片產（chǎn）品在國（guó）內市場廣（guǎng）受好評，暢銷東南亞及歐美十幾個國家和地區，是（shì）中國聚酰胺行業的（de）領軍企業之一。

報告期內，公司（sī）研發（fā）項目情況（kuàng）： 

(1) 高胺基尼龍 66 樹脂的開發與應用 
目的：研究高胺基尼龍 66 樹脂，增加尼（ní）龍 66 樹脂的反應活性，更好地滿足客戶的使用需（xū）要，進而擴大產品應用範（fàn）圍，豐富公司產品種類。 

進展：完成實驗室小試、中試工作及生產線放量試生產試驗，最終確定工藝配方及生產（chǎn）工藝。目前，根據客戶要（yào）求，已（yǐ）完成 550 噸的生產及銷售任務。 

目標：依托公司現有生產線，以尼（ní）龍 66 鹽為單體，引入相關助劑，進（jìn）行工藝配方的（de）設計，並通過工藝條件的優化，生產出粘度為（wéi） 2.70、胺基 80 meq/kg、拉伸強度 80 MPa、衝（chōng）擊強度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標執行企業標準 Q/NL011-2015 滿足客（kè）戶要求（qiú）的高胺（àn）基尼龍 66 樹脂。

(2) 高氣（qì）密性氣囊絲的開發與應用 
目的：項目開發成功後，推廣應用到公司生產線，從 2019 年 4 月開始在神馬博列麥氣囊絲公司的一係列生產線上批量（liàng）生產，已新增 200 餘噸/月的銷量，有較好的經濟效益，應用前景廣闊。 

進展（zhǎn）：在原有生產線上進行高氣密性氣囊絲幹燥增粘、紡絲、牽（qiān）伸、卷繞工藝研發，實現了生產的高幹熱（rè）收縮率氣囊絲產品物理性能滿足客戶要求，氣（qì）囊（náng）絲包裝總得率達到 88%以上。 

目標：經過（guò）市場分（fèn）析及客戶需（xū）求調查，高氣密性氣囊絲生產（chǎn）難度大，得率低，產品附加值高，屬於高技術含量的（de）尖端產（chǎn）品，公司對此進行攻關研發，增強競爭優勢（shì），實現可持（chí）續發展。 

（3）國（guó）外重要客戶（hù）新型浸膠簾子布研製 
目的：公司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據世界輪胎市場約 17%的份額，全年尼龍66 工（gōng）業絲/簾布需求量約為 20000 噸。公司與（yǔ）該客戶合作多年，但受製於膠液配方的限製，雙方（fāng）業務量維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了製備（bèi）出符合該客戶要求（qiú）的浸膠簾子布，提高神（shén）馬簾布在（zài）該客戶輪胎（tāi）中的使（shǐ）用份額，從而（ér）開（kāi）拓銷售市場，增加競爭力同時增加銷售收入，實現公司良性發展。 

進展：項目於 2019 年 5 月份取得突破性進展，該（gāi）客戶下屬工廠 1260D/1 BN32 輪胎測試階段通過，最後一次質量驗（yàn）證工作順利通過，完（wán）成了全部的產品認（rèn）證工作。公司成功獲得（dé）該客戶 2019年下半年的（de）生產訂單，實現批量（liàng）供貨。 

目標： BN32JA 1440dtex/1 產品坯布強力≥ 115N，撚度：T/10cm 初撚 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產品強力≥ 115N，7%定伸長（zhǎng）的負荷 55-60N，熱 U 抽出粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，幹熱收縮 5.5-7.5%。 

（4）高性（xìng）能聚酰胺（àn） 66 工業絲連續聚合多頭直接紡絲產業化技術開發 
目的：為進一步（bù）提高生產（chǎn）效率，公（gōng）司（sī）對原絲 7 係列生產線進行技術（shù）改造，研究開發 4 頭紡絲裝備技術（shù），通過裝備技術升（shēng）級，降低生產成本（běn），提高市場掌控能力（lì），提（tí）高盈利水平，滿足高端客戶差異化需（xū）求。 

進展：通過研究大容量聚合裝置及工藝技術，實現了高性能聚酰胺 66 工業絲連續聚（jù）合多頭直接紡單線產（chǎn）能首次提升（shēng）到萬（wàn）噸以上。卷繞速度達 3000m/min 以上，單錠產能提高 3 倍以（yǐ）上，用工減少（shǎo） 20%，能耗降低 15%。研究開發出多頭高速直接紡絲技術裝備及（jí）核心工藝，聚酰胺 66 工業（yè）絲強度穩定達到 10.2g/D 以上，並滿足了（le）特（tè）殊領域 10.7g/D 高強工（gōng）業絲的（de）生產。目前，已建（jiàn）成萬噸級以上高性能（néng）聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生（shēng）產線，並推廣應用到公司 2 萬噸新建生產線，為我國聚酰胺行業打造高端中國製造（zào），推動傳統企業向智能化製造、數（shù）字化（huà）轉型，做出了有益探（tàn）索和實踐，對於我國聚酰胺 66 製造業邁向（xiàng）全球創新（xīn）鏈前沿、價值鏈高（gāo）端，具有重大意義。該項目依托尼龍 66 工業絲四頭高速熔體（tǐ）一步紡（fǎng）關鍵裝備和（hé）工藝技術研究項目（mù）的成果和國家重點研發計劃項目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工業（yè）絲製備技術》中課題三《高性能聚酰胺 66 工業（yè）絲製備產業化技術開發與示（shì）範》研究任務，自（zì）主設計開發出連續聚合、高速紡絲、多頭卷繞的熔體直接紡絲的新裝備和（hé）新技（jì）術，填補了國內外空白。該成果被中國紡織工業聯合會（huì）鑒定為“國際先進（jìn）水平”，標誌著公（gōng）司技術實力再上新台階。 

目標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達到 2800 米/min 以上，產品質量達到或（huò）接近世（shì）界上同類產（chǎn）品水平；生產效率提高 2-3 倍，大幅度的降低消耗；大幅增加短管工（gōng）業絲數量，滿足客戶（hù）需求；同時為以後工業絲項目建設提供了新的技術支持，推廣應用前景廣闊。

三、主要細分行業的基本情況及公司行業地位

1、尼龍 66 切片
全球（qiú）尼龍 66 切片（piàn）的生產企業主要有英威達、杜邦、奧升德、索爾維、巴斯夫、旭化成以及神馬。當前歐美市場已處於成熟（shú）期，近年來歐美尼龍產業紛紛轉向需求增長率明（míng）顯較高的亞洲市場，尤其（qí）是中國市場。世界尼龍 66 巨頭如英威達、索爾維等不斷在中國布局產能，設置研發中心或增強銷售力量（liàng），國內一些民營企業也看好近年來（lái）尼龍 66 行業的發展前景，紛紛進入該產業。目（mù）前中國尼龍 66 樹脂的生產（chǎn）能力主要分布有：神馬尼龍 66 切片產能 18 萬噸，英威達尼龍 66 切片產能已達 15 萬噸，江浙地區尼龍 66 切片（piàn）產能已達 11 萬噸，鞍山尼龍 66 切片產能已達 4 萬噸（dūn）。尼龍（lóng） 66 高端產品產能主要集中在歐美地區，國（guó）內尼龍 66 產能近年來雖有較大幅度增長，但主要集中在（zài）中、低端產（chǎn）品，高（gāo）端產品（pǐn）進口依存（cún）度依然很高。針對國內（nèi）尼龍 66 行業市場（chǎng）現狀，公司不斷加大研發投入，進一步明確了差異化、精細化、高端化的發展方向。

在我國（guó），尼龍 66 切（qiē）片下遊主要用於国产精品免费福利纖維和工程塑料，国产精品免费福利纖維主要（yào）包括工業絲、民用絲、地毯絲（sī）、氣囊絲、絲束等，目前需求趨於穩定；工程塑料最終產品（pǐn）是（shì）注塑（sù）件，包括直接注（zhù）塑（原生（shēng）切片直接注塑）和改性後再注塑。尼龍（lóng） 66 工程塑料具有強度高，剛性好、抗衝擊、耐油及化學品、耐磨和（hé）自潤滑等優點，產品主要應用於汽車零部件、電力和電子（zǐ）器件、鐵路交通等領域。本（běn）公司控股子公司平頂山神馬工程塑料有限（xiàn）責任公司是國家（jiā）高（gāo）新技術（shù）企業（yè），是國內最早開始生產尼龍 66 切片的（de）企業（yè），是尼（ní）龍產（chǎn）業的主力生產企業，其主導產品為尼龍 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過不斷發展壯（zhuàng）大，尼龍 66 切（qiē）片年總產能已達（dá） 18 萬噸，在國內市場乃至全球市場都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領域的領軍企業。

2、尼龍 66 工（gōng）業絲簾子布
尼龍 66 工業絲簾子布具有強度高、耐高溫、耐磨性能好（hǎo）等特點，是高檔輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全球尼龍 66 工業（yè）絲產能約 55 萬（wàn）噸，其（qí）中有約 42 萬噸應用於輪胎骨架材料，其它應用於機械橡膠製品 MRG（輸送帶、傳送帶和膠（jiāo）管）、氣囊絲、寬幅（fú）織物以及繩索等領域。據 PCI 預（yù）測，全球錦綸 66 工業絲 2015-2025 年均增（zēng）長率為 1.9%，全球尼（ní）龍 66 業務增長的重點在中國,其（qí）中錦綸 66 工業長絲年均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業絲簾子布主要用於（yú）輪胎骨架材料，世界汽車工業經過多年的發展，基本已經到達了一個峰值，新（xīn）興發展中國家的汽車工業也逐漸步入（rù）了低（dī）增長的態勢，全球需求未來增長有限。而國內，隨著我國基（jī）礎建設迅（xùn）速發展和乘用轎車需求的增加，帶動了工程（chéng）輪胎和半鋼子午胎的快速發展，使得改性尼龍（lóng） 66 浸膠（jiāo）簾子布銷量穩步提高。尼龍 66 產品性能優異，生產（chǎn）工藝複雜、技術要求高，其製造成本高於尼（ní）龍 6，但在（zài）某些領域尼龍 66 和尼龍 6 產（chǎn）品可互相（xiàng）替（tì）代（dài）。未來幾年，隨（suí）著國內對尼龍產品需（xū）求持續增長，中國正成為各大跨國（guó）公司尼龍 66 投（tóu）資的重點地區，尼龍 6、尼龍 66 產品產能的擴大，尼龍產品競爭日
益增加，尼龍 66 在中國市場即（jí）將進入充分（fèn）競（jìng）爭時代。

公司產品（pǐn）“神馬牌錦綸長絲”榮獲中國名牌產品，“神馬牌浸膠（jiāo）簾子布”獲河南（nán）名牌產品，“神馬”品牌榮膺“中國馳名（míng）商標”。公司產品在國際橡膠骨架（jià）材（cái）料領域享有較高聲譽（yù），是國際知（zhī）名品牌，擁有一批忠實的（de）客戶（hù）群，全球前二十大輪胎製造商普利司通、米其林、固特異等均是公司的重要（yào）戰略客戶，客戶遍（biàn）布歐洲、美洲、亞洲等 40 多個國家和地區。公司立足企業的長遠發展，高度重視研（yán）發投入，通過引進人才，加強與科研（yán）院校的合作（zuò），形成了（le）以國家專利和專有技（jì）術為標誌（zhì）的自主核心競爭力。本公司（sī）尼龍 66 工業絲、簾子布廣泛應用於汽車輪胎（tāi）、飛（fēi）機輪胎、航空航天、軍（jun1）工產品、綠（lǜ）色能（néng）源風力發電（diàn）以及高速縫紉線等（děng）領域，產能規模全球（qiú）領先，是中國尼龍 66簾子（zǐ）布行業的龍頭企業。

四、公司未（wèi）來發（fā）展戰略分析 

1、未來發展戰略
當前,世界經（jīng）濟增長持續放緩，世（shì）界大變局加速演變的特征更趨明顯，貿易保護主義、單邊主義日益盛行，貿易摩擦不斷加劇（jù），日趨長期化、複雜化、嚴（yán）重化（huà），全（quán）球化遭遇波折，全（quán）球動蕩源、風（fēng）險點、突發事件顯著增多，全球生產和需求受到（dào）全麵衝擊，全球產業鏈供應鏈風險凸顯，發（fā）生新一輪全（quán）球經濟金融危機的風險在（zài）不斷上升。我國正處在轉變發展方式（shì）、優（yōu）化經濟結構（gòu）、轉換增長（zhǎng）動力的攻（gōng）關期，結構（gòu）性、體製性、周期性（xìng）問題相互交織，“三期疊加”影響持續深化，經濟下行壓（yā）力持續加（jiā）大，實體經濟（jì）困難較多，麵臨的環（huán）境更加複雜更加（jiā）嚴峻。國內企業大舉（jǔ）進入尼龍產業，尼龍（lóng）產業麵臨產能過度競（jìng）爭（zhēng）的危險。受國際（jì）國內大環境的影響，公司產品需求不旺（wàng），公司麵臨的經（jīng）營壓力持（chí）續增大（dà）。

公司同時也麵（miàn）臨（lín）發展的（de）有利條件和良（liáng）好機遇。一是市（shì）場的增長，全球化工業向亞洲尤其是中（zhōng）國轉移，中國汽車工業、高速鐵路（lù）快速發（fā）展，尼龍工程塑料、錦綸 66 工業絲（簾子布（bù））、錦綸66 安全氣囊（náng）絲及錦綸 6 民用絲等需求將持續穩步增加。二是隨著技術進步，己二酸、己二胺等原材料企業在國內建設發展，將促（cù）使尼（ní）龍（lóng） 66 產業及中間體、切片應用領域的擴（kuò）展和市場的增長，為（wéi）競爭性擴張帶來寶貴機遇。三是產（chǎn）業政策的支持，國家化纖工（gōng）業“十三五”發展指導意見提出重點改（gǎi）善錦綸等常規纖維的阻燃、抗（kàng）菌、耐化學品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維品種比重；加快發展工程塑料等非纖用切片及產品，擴（kuò）大應用領域；國務院成立了（le）國家新材料產業發展領導（dǎo）小組，以尼龍為代（dài）表（biǎo）的功能性高分子材料是（shì）新材料（liào）產業的重點發展領域；河南省政府已將尼龍及化工新材料列入重點培育（yù）的 10 個新興製造業產業集群之一，省委省政府《關於推動高質量發展的實施意見》和《河（hé）南省尼龍新材料產業發展行動方案（àn）》等決策部署，明確提出發展壯大平（píng）頂山產業集（jí）群；平頂山市政府下發了《中（zhōng）國（guó）尼龍城建設方（fāng）案》，提出全力建設世界一流的（de）尼龍新材料產業基地。四是控股股東支持本公司快速發展，延伸尼龍產業鏈條，為公司調整產業結構（gòu），提高競爭力創造了條（tiáo）件。

發展戰（zhàn）略： 打造國際一流的（de）百萬噸（dūn）級尼龍化（huà）工產業（yè）基地，構建起以尼龍產業為主導，以延伸產業為輔助，相互關聯、資源充分利用、上下遊一（yī）體化（huà）發展（zhǎn）的產業體係。

2、2020 年經營計劃
生（shēng）產量：尼龍 66 工業絲 67700 噸，尼龍（lóng） 66 浸膠簾子布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼龍 6 民用絲 15000 噸，實現產銷平衡。 全年預計實現營業收入 122 億元，營業成本 111 億元，費用 8 億元。


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