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中化國（guó）際（控股）股份有限公司-2019年度報告

來源：中國国产精品免费福利樹脂（zhī）協會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸母公（gōng）司股東（dōng）淨利潤4.60億元
公（gōng）司代碼：600500   公司簡稱：中化國（guó）際
公司的中文名稱 中化國際（控股）股份有限公司 
公司的中文簡稱（chēng） 中化國際 
公司的外文（wén）名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司（sī）辦公地址 中國（上海（hǎi））自由貿易試驗區長清北路233號 
公（gōng）司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司（sī）網址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期內主要經營情況及分析

中化國際（600500）2019年年報顯示，2019年實現營業總收入528.46億元（yuán），同比下降11.86%；歸屬母公司股東淨利潤4.60億元，同比下降49.54%；基（jī）本每股收益為0.17元。

1、經營情（qíng）況分（fèn）析 
2019年全球經（jīng）濟低迷，化工行業進入下行周（zhōu）期，盈（yíng）利大幅下降。麵對極其嚴峻的外部環（huán）境，公司全體（tǐ）員工“不忘初心（xīn），牢記使命”，通過持續創（chuàng）新、攻堅克難，主營業務（wù）保持穩健增長。

（1）化工新材料業務 
高性（xìng）能材料及中間體業務：麵對嚴峻的市場挑戰，積極推進科技創新和安全環保核心能力建 設（shè），持續進行精益生產、精（jīng）準營銷，加速推進重（chóng）點（diǎn）項目進程，加速（sù）技術融合創新，提升核（hé）心業務 經營績效水平。  

聚合物添（tiān）加劑業務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭能力，彌（mí）補行業低迷及貿（mào）易戰關稅不 利影響，平穩推進戰略（luè）項目，持續保持行業的核心優勢。 

（2）農用化學品業務 
進（jìn）一步強化核心（xīn）品種競爭優勢，協同內部資源（yuán），主要指標增速均（jun1）優於（yú）對標企（qǐ）業平均水平；項 目（mù）按計劃順利投產（chǎn），形成效益，優嘉三期通過多方努力完成環評批複，進入設備（bèi）安裝階段。 

（3）其他業務
醫藥健康業務堅持保健品、醫療器械和醫藥貿易三大戰略方向不動搖，紮實推進重點（diǎn）戰（zhàn）略事 項，穩健高效經營，繼續保持（chí）快速發展（zhǎn）的良好勢頭；天然橡（xiàng）膠業務（wù）方麵，天膠市場（chǎng）受 2019 年全球 輪（lún）胎需求下降等不利環境（jìng）影響，天膠銷量同比下滑，價格持續低位震（zhèn）蕩，盡管通過套期保（bǎo）值等策 略抵禦價格波動風險，盈利仍不及預期；貿易（yì）業務（wù）在主營商品市場延續下行態勢的不利市場環境 下，加強內部業（yè）務協同與（yǔ）上下遊業務開發，完成經營預算目標。 

2、報告期（qī）內主要經營情（qíng）況（kuàng） 
隨著戰略轉型的持續深入，同時（shí）得（dé）益於新品布（bù）局（jú）、靈活經營策略、降（jiàng）本增效等舉措，中化國 際克服行業下（xià）行（háng）壓力，核心產品市場份額保持增長。 

（1）化工新材料（liào）業務 
高性能（néng）材料及中間體業務：新材料（liào）業務，繼續踐行“科學至上”，持續加大科技（jì）投（tóu）入，芳綸 突破產業化技術瓶（píng）頸，正極材（cái）料產品認證測試取得階段性成（chéng）果；中間體業務，依托綠色工藝技術，有力把握（wò）安全環保帶來的市場機遇，“明星”產品環氧（yǎng）氯丙烷（wán）和吡蟲啉係列表現（xiàn）亮眼，同時繼續優化內部（bù）經（jīng）營質量，以降本減（jiǎn）費（fèi）、供產銷聯動及環保（bǎo）投入為抓手，全麵提升裝置開工率，大幅降低單位產值費用，實現循環經濟效益最大化；輕量化業務全力推進 ABS 產品認證與銷售工作，降 本增效應對（duì）區域經濟低迷。   

聚合物添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因素，以（yǐ）國內核心客戶為突破，抓住市場機（jī）會推進定價策略，確保盈（yíng）利及（jí）市（shì）場份額（é）穩定；不溶硫業務麵（miàn）對市場價格挑戰（zhàn），積極推進（jìn）客戶認證（zhèng），實現銷售計（jì）劃。 

（2）農（nóng）用化學（xué）品業（yè）務 
揚農股份積極應對貿易戰影響，優化產品銷售結構，在菊酯中間體市場短缺情況下，依（yī）托菊酯產（chǎn）業鏈一體化優勢，實現菊酯量價齊升；中（zhōng）國事業部持續紮（zhā）根（gēn）本土戰略，聚焦重點產品 9080、9625 等生產銷售，豐富（fù）產品（pǐn）布局，自主產品占比持（chí）續上升，種衣劑、植物（wù）營養實現爆發式銷量增（zēng）長（zhǎng）；沈陽科創著力重點基地建設，9625 及三廢治（zhì）理（lǐ）項目按時完工，保證生產供應，為銷售增長提 供重要支持，優嘉三期通過多方努（nǔ）力完成環評批複。 

（3）其他業務 
醫藥健康業務：持續推進（jìn）核心業務拓展，器械業務加大與世界知名品牌的合作廣度和深度， 同時不斷完善（shàn）平台（tái）建設，保（bǎo）健品準確把握市場行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核（hé）心供應商，持續完善優化渠道。天然橡膠業（yè）務：2019 年全球（qiú）汽車行業低迷，導致輪（lún）胎需求下降等不利環境影 響天膠市場行業，主要產業鏈供求關係仍（réng）未得（dé）到有效改善（shàn），全球（qiú）天然橡膠市場價格持續處於周期 性低位，天（tiān）膠銷量同比下（xià）滑。同時由於東南亞（yà）原料主產區受幹旱天氣、病蟲（chóng）害等影響，供給持續 緊張，工（gōng）廠采購（gòu）成本上升，合盛橡膠盈利不及預期。貿易業務：主（zhǔ）營商品市場延續下行態勢，經營壓力較（jiào）大，公司在控製風（fēng）險的前提下（xià），積極開發上下遊資（zī）源，工程塑料業務穩步提高主營（yíng）產品市場占有（yǒu）率，汽車料業務綜（zōng）合市場及資源優（yōu）勢發力日係車市（shì）場，精細化工業務加強上遊資源與下遊市場開發力度，分銷貿（mào）易業務抓住礦石價格暴漲的有利時機，努力（lì）克服惡劣的市（shì）場環境。 

2019 年隨著公司戰略轉型的持續深（shēn）入，通過新品布局、靈活（huó）的經營策略以及降本增效等舉措，化（huà）工產（chǎn）業收入占比（bǐ）持續提升（shēng），核（hé）心產品市場份額（é）保持增長，但受2019 年（nián）全球經濟低迷，化工行業進入下行周期影響，整體收入較（jiào）去年同期下降71.10 億（yì）元，下降 11.86%：其中收入正向因素影響包括，農用化學品業（yè）務：收（shōu）入同（tóng）比基本持平，中國市場（chǎng）通過豐富產品（pǐn）布局，銷量增長，抵消澳洲（zhōu）天氣幹旱（hàn）造成的不利影響。高性能材料及（jí）中間體（tǐ）業務：基礎化工業務（wù）充分把握（wò）安全環保市場機遇，精準（zhǔn）布局農（nóng）藥、環氧 氯丙（bǐng）烷等（děng）細分領（lǐng）域，依托循環工藝，釋放產能，擴大銷（xiāo）售；新增 ELIX 業務並表，收入同比（bǐ）增加。收入負向（xiàng）因素影響包（bāo）括（kuò），聚合物添加劑業務：麵對不容樂觀的中美貿易摩（mó）擦等（děng）宏觀環境，以及持續（xù）低迷的輪胎市場，銷量價格同比有所下降。其他業務：主要為輕量化營銷業務主營產（chǎn）品 ABS、PC 等市場價格低位陰跌，行情持續弱勢；天然橡膠業務市（shì）場行情持續低迷，銷量有所下滑。

二、 報告期內公司所從事的主要業（yè）務及行業說明

公司是以精細化工產業為核心，涵蓋天然橡膠、貿易分（fèn）銷等國際化經營業務的國有控股上市 公司。隨著戰略轉型的持續推進，公司進一（yī）步聚焦新材料、新能源，已逐步形成了覆蓋（gài）化工新材料、農用（yòng）化學品等業務的精細化工主業，產業基（jī）礎雄厚，未來發展空間廣闊。 

1、化工新材料業務 
高性能材料及（jí）中間體業務：公司下屬揚農集團（tuán）擁有（yǒu）環氧（yǎng）氯丙烷、燒堿、二氯苯係列、硝基氯 苯、氯化苯等主要產品（pǐn），以與國內外大客戶、供應商實行（háng）戰略合作和長（zhǎng）約（yuē）為主，業務經營穩定。具有完善的產業鏈優勢和較強的工程研發轉化能力，自主研發的二氯苯係列產品產能全球領先， 生（shēng）物基環氧氯（lǜ）丙烷和環氧樹脂產（chǎn）能國（guó）內領先，芳綸等（děng）創新產（chǎn）品實現產業化突破（pò）。國內供給側改革 和（hé）安全環保監管持（chí）續深化，公司憑借產品結構調整與技術進步的積澱，依托（tuō）安全環保和穩定生產 優勢（shì）有力把握市場行情機遇，產（chǎn）銷銜接確（què）保經營業績實現穩定增長。公司同時聚焦工（gōng）程塑料、改性塑料、可降解材料領域，積極打造輕量化材料業務，並通過收購西班牙 ELIX 公（gōng）司，擁有了高端 ABS 業務，並充分利用 ELIX 的技術和工程實力，加強國內產業布局。 

聚合物添加（jiā）劑業務：以聖奧化學科技有限公司為平台，已發展成為全球領先的（de）聚合物添加劑 綜（zōng）合服務商，產品包括防老（lǎo）劑 PPD 以及中間體RT培司、不溶性硫磺、高純度（dù） TMQ 等（děng），其中防老劑 PPD 全球市場領先。麵對（duì）安全環保監管日趨嚴格、產（chǎn）品（pǐn）升級與市場競（jìng）爭加劇（jù），公司持續加強市場 研（yán）究及（jí）拓展，聚焦核心客（kè）戶優化營銷策（cè）略，統籌協調產能，同時加強新產品創新，經營業績穩（wěn）步提升。 

2、農用化（huà）學品業務
公司農化（huà）業務擁有研產銷一體化資源配置與一體（tǐ）化運（yùn）營的能力（lì），業務（wù）涵蓋研（yán）發、生產、分銷、 出口貿易等領域，整體產業規（guī）模國內領先，在產原藥品種數十種，擁有寶卓、9080、農（nóng）達（dá）、墨菊 等知名品牌，創製產品潛力高且（qiě）呈增長態勢（shì），具有中國領先的農藥研發基礎與資源和生產製造端 的核心優勢。中國市場分銷網絡覆（fù）蓋除港澳台/西藏外所有省市，營銷（xiāo）效率領先，在泰國、印度、 菲（fēi）律賓、澳大利亞等亞太主要農藥市場擁有屬（shǔ）地化全資子公司（sī）負責當地（dì）分銷業務，貿易（yì）業（yè）務覆蓋 全球，擁有豐富的（de）客戶資（zī）源和登記資源。全（quán）球農（nóng）化行業麵臨錯綜複雜的（de）外部環境，跨國公司持（chí）續 重組整合進一步提升行業集中（zhōng）度（dù），安全（quán）環保督查持（chí）續高壓加速國內企業（yè）的整合進程，中美貿易戰 長期（qī）態勢仍（réng）不明朗。在此情況下，公司充（chōng）分發揮自身研產銷一體化的優勢，積極（jí）應對內外部挑戰， 經營業績表（biǎo）現良好（hǎo）。 

3、戰略性新興業務（wù） 
通過關鍵並購、技術引進與自主建設相結合，公司在切入新（xīn）能源鋰（lǐ）電池、膜材料等戰（zhàn）略性新 興業務的基礎上，積極（jí）推進（jìn）鋰電池、反滲透膜基地等生產建設項目，同步構建提升相關研發、營銷和（hé）技術服務等能力，進（jìn）一步夯實公司的產業基礎。

三、化工行業基本情況（kuàng）

1  行（háng）業政策（cè）及其變動 
2019 年國家（jiā）發展改革（gé）委修訂發布了《產業結構調整指（zhǐ）導目錄（2019 年本）》，2020年 1月1日起施行。該（gāi）目錄是針對2013 年本的修訂和修正。新目錄的（de）實施，有助於優化存量資源配置，擴大優質增量供給，促進我國產業邁（mài）向全球價值鏈中高端，推動經濟高質量發展。在目錄中，石化產業重點在（zài）發展高端化工新（xīn）材料上下功夫，突出（chū）了對行業（yè）調結構、補短板、提升技術水平的要求。推動石化產業加快形（xíng）成綠色發（fā）展（zhǎn）方（fāng）式，促進產業發展和（hé）生態環境保護協同共進。修改調整了部分鼓勵類、限製（zhì）類、淘（táo）汰類目錄（lù），更加準確地定義了目錄適用的品種、領域、範圍，刪（shān）除了已經不再使用的工藝（yì）和產品，使目錄（lù）更（gèng）加符合行業發（fā）展實際。2019 年我國安全環保高壓態勢（shì）延續，中國化工業的安全（quán）環保規範化在持續（xù）有序進（jìn）行中，陸（lù）續實施“汙染防（fáng）治攻堅戰”、化工園區（qū）整治、長江大保護等行（háng）動。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來，規範化進程明顯加快。各地區（qū）都陸續出台相關文件（jiàn），係統推進（jìn）化（huà）工產業整治提升工作，整體強化對化工園區(集中區)的安全管理（lǐ），從根本上徹底解決園區突出環境安全問（wèn）題。這些措施 對化工企業挑戰與（yǔ）機遇並存，化（huà）工企業安環規範（fàn）化生產（chǎn）成本將進一步提高，對落（luò）後企業帶來更大生存壓力，中長期（qī）將提升企業準入門檻及行業集中（zhōng）度，持續推動綠色環保（bǎo）工藝（yì）開發及（jí）上遊關鍵中 間體一體化的發展，高標準的HSE水平及綠色、可持續發（fā）展能力將成為化工企業的競爭優勢。 

2 主要（yào）細分行業（yè）的（de）基本情況及公司行業（yè）地位 
全球精細化學品市場增長迅速。上世（shì）紀90年代以來，隨著石油化工向（xiàng）深加（jiā）工方（fāng）向發展和高 新技術的蓬勃興（xìng）起，世界精細化工得到前（qián）所未有的快速發展，增長速度明顯高於整個化學工業（yè）的發展速度。近年來，全球各個國家特別是工業發達國家都把（bǎ）發展精細化（huà）工產品作為傳（chuán）統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之（zhī）一。隨著社會經濟的進一步發展，全球範圍內精細化學品市場規模將保持高於傳統化工行業（yè）的速度快速（sù）增長。 中國經濟保持較高增速，帶動化工（gōng）產業持續快速發展，國內精細化（huà）工業進入了新的發展時期，競爭能力大幅度（dù）提高，成為全球精細化工產業最具活力、發展最快的市場。目前，我國精（jīng）細化工率在 48%左（zuǒ）右，與發達國家存在較大的差距（jù）。能源格局（jú）的調（diào）整、數字創新（xīn）、工業 4.0、消費升級和我國城鎮化趨勢、綠色環保等社會經濟發展趨勢將對精細化工（gōng）產品產生更多需求，對驅動企（qǐ）業發展的（de）技術創新能力（lì）提出了更高要求。整個精細化工行業仍處於成長期，還有很大的發展空間。

（1）、化（huà）工（gōng）新材（cái）料行業 
①高性（xìng）能材料（liào）及中間體行業 化（huà）工中（zhōng）間體是化工基礎原料的下遊產品，是精（jīng）細（xì）化工（gōng）的重要分支（zhī）。隨（suí）著全球石化產業分工（gōng）加深和我國基礎石油（yóu）化工和精細化（huà）學品工業（yè）的快速發展，近年來，全球化工中間體生產與貿易中心逐漸向發展中國家轉移，形成了以中（zhōng）國、印度為核心的生（shēng）產區。中國石化行業“十三五”規劃提出圍繞航空航（háng）天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節能（néng）環保、醫療健康以及國防軍工等領（lǐng）域，加快開發高端產品，在此任務中提出了化工新材料創新發展（zhǎn）工程。工程塑料、高性能 纖維、電（diàn）子（zǐ）化學品等是未來中（zhōng）國化工新材料的發展方向，創新、解（jiě）決方案、一體化整合是（shì）產業升級的主（zhǔ）要驅動力（lì）。公司高（gāo）性能材料及中間體業務涉及氯苯係列和環氧氯（lǜ）丙烷等細分中間體產品，以及環氧樹脂、芳綸等（děng）高性能材料的生（shēng）產經營。公（gōng）司是二氯苯、三氯苯及其下遊二氯苯胺等產品的全球領導者，並在硝基氯苯、環氧氯丙烷等產品在國內建立了市場領（lǐng）導地位和技術（shù）優勢。2018 年，公司在揚州化學工業（yè）園投（tóu）資建設的芳綸中試裝置順利投入生產運行，技術水平與產品質（zhì）量得到（dào）驗證，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設。與此同時，公司大（dà）力推進連雲港產業基地建設，構建國內領先的（de）具（jù）有核心技術、一體化發展和高度協（xié）同的新材料產品鏈。2019 年，公（gōng）司芳烴衍生物項目 8 萬噸硝基氯（lǜ）苯、1 萬噸（dūn）間二氯苯裝置順利投產，裝置技（jì）術水平達到國際領（lǐng）先，以進口丙烷為源頭（tóu）的丙烯產業鏈工程項（xiàng）目完成可研，正在加速推進內外部（bù）審批。 

②聚合物添加劑行業 輪胎企業優勝劣汰，對防老劑技術創新能力與價值服務的需求提升，廠商在積極擴（kuò）充產品線，致力於為客戶提供產品組合銷售。中化國際聖奧化（huà）學、美國伊士曼化工公司是全球領先的橡膠（jiāo）防（fáng）老劑 6PPD 的生產企業，國內其他（tā）企業快速發（fā）展，通過並購（gòu）、新產品推廣等積極擴張業務。中國促進劑產能（néng）將維持在全球的 70%以（yǐ）上，行業集中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環保政策趨（qū）嚴，傳統工藝產品麵臨（lín）供應風險，行業需推進綠色工藝變革，生產綠（lǜ）色產（chǎn）品。公司擁有關鍵中間體的先進工藝技術（shù）和低成本等核心競爭能力，是全球最大的防老（lǎo）劑及其中間體 RT 培司的生產商之一，6PPD 在全球尤其（qí）是本土市場保持領先（xiān）地位。公（gōng）司產（chǎn）品（pǐn）獲得（dé）米其（qí）林、普利 司通、固特異等多家跨國輪胎製造商（shāng）的認證，並與其建立了全球範圍內的戰略合作關係。

（2）農用化學品行業 2019 年全球農化市場外部環境依舊（jiù）錯綜複雜（zá）。北（běi）美（měi）澳洲等地遭遇極端天氣，跨國（guó）公司（sī）持續重組整合進一步提升行業（yè）集中度，江蘇響水安全突發事件影響下安全環保督查更（gèng）為嚴格，供給側改革（gé）推動下國（guó）內企業的整（zhěng）合集中趨（qū）勢加速，中美貿易戰長期（qī）態勢仍不明朗，給中國農化企業（yè）帶來新的機遇和挑戰。公司農化業務具備從創製研發到原藥（yào）與製（zhì）劑的一體化生產供應，以及國（guó）內外製（zhì）劑（jì）分（fèn）銷的完整 產業鏈條，整（zhěng）體產業規模國內（nèi）領先。研發（fā）及工程（chéng）化技（jì）術開發能（néng）力強，原藥品種資源豐富, 已形成多個產品鏈（liàn）和產品樹（shù）。在中國市場具有品牌（pái）、渠道、技術服務等多方麵優勢, 在部分海外市場具 備國際化、屬地化（huà）團隊及渠道（dào）基礎。

四、公司未來發展討論與分析

（一）、行業格局和趨勢 
1、高性能材（cái）料及中間體行業 
1.1 行（háng）業格局  隨著開放力度的加大和市場的成熟，全球高性能（néng）材料及精細化工中間體行業已經形成了以陶 氏杜邦、巴斯夫、科思創、亨斯邁（mài）、三菱、帝人、東麗等（děng）歐美日世界（jiè）級跨國化工企業為（wéi）第一梯隊， 以（yǐ）中石化、中國化工、中國中化、萬華化學、衛星石化以及印度 ARRTI 等新興企業為代表（biǎo）的第二、 第三梯隊的競爭格局，中國生（shēng）產商憑借技術、質量、規模及成本等（děng）方麵的優（yōu）勢，越（yuè）來越多地與跨 國企業形成直接的競爭與合作關係，部分企業和產品在在全球細分市場（chǎng）已具備一定的競爭優勢。

1.2 行業趨勢  
作為精（jīng）細化（huà）工中最為重要的子行業之一（yī），中間體行（háng）業未（wèi）來 5 年依然（rán）會保持較快的發展速度，細分的中間體產品將有較好的發展機遇。目前，我國中間體產業（yè）已形成從科研開發到（dào）生產銷售一 套較完整的體係，可以生產醫藥中間體、農藥中間體等（děng） 36個大類、4萬多種中間體。我國每年（nián）中間體的出口量（liàng）超過 500萬噸，是世界上最大的中間體生產和出口國。 在我國高性能材料產業中，市（shì）場需求量（liàng）較大（dà）、自給率較低、最急需發展的領域是工程塑料、高（gāo）性能纖維（wéi）和電（diàn）子化學品等化工產品，國內（nèi）自給率不足 60%。“十三（sān）五”期間，工程塑料、高性能纖維、電子化學品等（děng）高性能材料將（jiāng）取得進一步發展，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年（nián）的 80%以上，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到76%，高性能纖維從76% 到 92%，電子化（huà）學品從50%到（dào）66%。伴隨城（chéng）鎮化、人口增長及智能化帶來的電子電氣及家電等行業的增長，ABS 塑料行業的近年來維持著較好的發展速（sù）度。全球市場的供需狀況將逐漸發生變化，下遊市場對於ABS的品質要求不斷（duàn）提高。目前中國 ABS 市場已占據全球（qiú）消費量最大的份額，且伴（bàn）隨著中國政府大力推行新能源 汽車、汽車材料的需求日漸增（zēng）加，車用 ABS 塑料的使用量將（jiāng）繼續增（zēng）長，具備國內汽車主機廠認證 的本土企業將（jiāng）擁有更佳的市場機遇。近年來我國 ABS 塑料行業的自給率大約維持在 65%左右，伴 隨著北美、歐洲一（yī）些傳統（tǒng）資深 ABS塑料生產企（qǐ）業的兼並整合、業務剝離甚至（zhì）關停，本土生產企業 的市場（chǎng）空間仍然廣闊，尤其（qí）是中高端市場亟待新的供應商參與競（jìng）爭，擁有創新技術（shù）、產品品（pǐn）類（lèi）齊全的企業將占據更有利的競爭地位。高性能纖維領域，電子通信、國防軍工、汽車輕量化、複合材料等下（xià）遊應（yīng）用行（háng）業需求的發展 帶（dài）動國（guó）內對位芳綸市（shì）場需求以年均 15%的速度（dù）快（kuài）速增長，未來在戶外、運動等（děng）民用領域（yù）應用（yòng）廣泛，市場可期。對位芳綸國產化產品生產技（jì）術日趨成熟，產品質量大幅提升，產量逐步放大。中美貿易戰加（jiā）速（sù）全球製造業格局重塑，國與國之間產業競爭加劇，但中國市場已經積累了（le）巨大的需求容量（liàng）、堅實的產業厚度，與此同時，消費升（shēng）級加快、供給側（cè）改革加深，為高性（xìng）能（néng）材料及中間體產（chǎn）業發展創造了良好的發展前（qián）景。 

2、聚合物添加劑行業  
2.1 行業格局  聚合物添加劑領域，橡膠化學品具有相對較高的技術壁壘（lěi），橡膠防（fáng）老劑是最重要的橡膠（jiāo）化學 品種類。PPDs（對苯二胺類）在全球橡膠防老劑占據絕對主導地位，聖奧化學、美國伊士曼化工 是全球領先的橡膠防（fáng）老劑 6PPD 的生產企業；關鍵中間體 RT 培司先進工藝技術（shù）是防老劑 6PPD 市 場的關（guān）鍵競爭要素，其生產工藝技術壁壘較高，目前聖奧化（huà）學擁有高價值的核心自主知（zhī）識產權。 2019 年，聖奧化學 6PPD 的國內市場份額保持（chí）領先地位，海外市場份額也穩步提高。  

2.2 行業趨勢  全球輪胎行業的穩步發展為橡膠化學品需求增長提（tí）供保障支撐。絕大多數的防老劑 PPD 用於 輪胎工業，因此防（fáng）老劑 PPD 的（de）發展與輪（lún）胎工業的發展趨勢密切相關。全球汽車保有量的平穩增長， 特別是載重汽車全鋼（gāng）輪胎的替換需求，為輪胎行業穩定發展提供保障，同時拉動作為橡膠（jiāo）加工重 要輔助材料的橡膠化學品需求。  亞太市場（chǎng）特別是中國市場已經成為全球（qiú）橡膠化學品需求重要增長區域。作為輪胎加工的重要 輔（fǔ）助材料，橡膠化學品行業（yè）隨著全球輪胎（tāi）市場的發展而不斷東移，亞洲已占全球近一（yī）半（bàn）的市場份 額，未來份額仍有進一步提（tí）升（shēng）空間。同（tóng）時我（wǒ）國目（mù）前已經成（chéng）為（wéi）全（quán）球橡（xiàng）膠化學品最大的生（shēng）產和消費國， 加速橡膠化學（xué）品本土化進程。輪胎產量仍將穩步（bù）增長，子午化和綠色（sè）輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業（yè）角度，輪（lún）胎行業的整合已（yǐ）經（jīng）開始，輪胎行業的健康發展勢必為其原材料市場的（de）良性發展奠（diàn）定基礎；從產品（pǐn）角度，全鋼輪胎的子午化和半鋼（gāng）輪（lún）胎綠色化進（jìn）程，同時（shí）也是輪胎材料的升級進程，將帶動橡膠化 學品行業量及質的提升（shēng）。 

3、農（nóng）用化（huà）學品行業 
3.1 行業格局  國際方麵，全球農化市場價值據第三方機構統計與上年基本持平，北美市場價值受極端天氣 和貿易戰影響下滑（huá）、巴西市場持續恢複，跨（kuà）國公司持續重組整合進一步（bù）提升行業集中度（dù）。國內方 麵（miàn），江蘇響水安全突發事件導致（zhì）多家農化企（qǐ）業停產整頓，安全（quán）環保督查持續高（gāo）壓一（yī）方麵為有環保優勢、上下遊配套完善的企業帶來了業績增長紅利，另一方麵也加速了國內農（nóng）業的（de）整合進程。無論國際與國內，整合集中資源優勢、提升核心競爭力、強化清潔（jié）安全生產已成為目前農化（huà）行業最 為重要的（de）發展趨勢之一。 

3.2 行（háng）業趨勢  2020 年農化行業麵臨的經營環境將（jiāng）更加複雜多變（biàn）。在全球貿（mào）易摩擦和新冠疫情影響下，中國乃至全球經濟下行壓力進一步加大。中美貿易戰長期態勢仍不明（míng）朗（lǎng），國內環保安全治（zhì）理力度（dù）將持 續不減，安全（quán）、清（qīng）潔、高（gāo）質的企業整合過程將受到更多關注，農藥產品（pǐn）結構（gòu）向高效、低毒、低殘 留方向發展優化，符合規模化生產、有助降低農本和提質增效的農藥成品與技術具有廣闊發展前 景。

 4、新能（néng）源鋰電及鋰電池材（cái）料行業 
4.1 行業格局 全球鋰電產業呈現中日韓三足鼎立局麵，近年隨著中國新能源汽車產業的爆發，帶動本土動 力電池（chí）產量激增，使中國成為世界動（dòng）力電池第一生產國，以寧德時代、比（bǐ）亞迪為代表的（de）中國企業（yè） 在全球動力電池市（shì）場話語權愈加增強，中國企業與鬆下、LG 化學、三星等電池巨頭（tóu）的（de）競（jìng）爭（zhēng）愈發白 熱化，國內企業也加速在動力電池領域的競爭，同時國內（nèi）動力電池企（qǐ）業的洗牌正在加（jiā）速。未（wèi）來隨 著國內市場的發展、國內企業技術實力的提升，國（guó）內企業與日韓企（qǐ）業之間將（jiāng）會形成相互戰略合作（zuò） 和完全（quán）市場競爭的關係。 

4.2 行業趨勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術的不斷成熟，全球大型車企紛紛布局新能源汽車產業，動力（lì）鋰電池市場發展空間巨大（dà），市場份額將向規模化、技術領先企業集中。客戶對動力電池安全性能提升要求突出，使得“車規級（jí）”電池產品將成為企業在未來競爭的重要（yào）方向。 

5、反滲透膜行業 
5.1 行業格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快速增長，尤其是工業汙水和工業超純水用膜（mó）增長迅速，但是（shì） 目前中國的工業用反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透膜企業占有主導地位。我（wǒ）國反滲透膜在 國內主要（yào）應用於中低端市場，在實際（jì）使用中其性能和質量與國際產品還存在一定差距。 

5.2 行業趨勢 反滲透膜作為反滲（shèn）透技術的核心組件，可以（yǐ）應用在（zài）、海水淡化和水處理等（děng）多個領域（yù）。我國也 是全球（qiú）最大的反滲透膜產品消費國，近年來，受益於下遊需求的快速增長和膜技術進步導致的成 本下降，中（zhōng）國反滲透膜市場規模增（zēng）長（zhǎng）迅速。政府對膜產（chǎn）業高（gāo）度重視，持續（xù）出台政策推動膜產業發 展，中國反滲透膜市場規模過去五年年複合（hé）增長率超過 20%。反滲透技術是海水淡化最有效的手 段，隨著海水淡化工程（chéng）的規模化運營（yíng）和（hé）技術進步，以及政府的政策支持和資金補貼，海（hǎi）水淡化水 成本持續降低，反滲透膜（mó）行業將得到進一步發展。在水處理（lǐ）領域，隨著中國經濟持續發展，中國 城鎮化和工業化水平（píng）提升，導致用水量和汙水排放量不斷（duàn）上升。作為水（shuǐ）處理的重要手段，中國反 滲透膜行業有望持續快速發（fā）展。  

(二) 公司發展戰略 
公司願景：精（jīng）細化學，綠色生活。公司（sī）擁（yōng）有共同打造中國領先的創新型精細化工企業的（de）夢想，矢誌不渝地（dì）推動中國精細化工行業創新發（fā）展和產業升（shēng）級，以履行安全環保健康的社會責任為己任。

公司使命（mìng）：成為紮根中國、全球運營的創新型的精細化（huà）工領先企業，在新能源、新材料等（děng）領域（yù）提供創新、優（yōu）質、綠色的產品和綜合解決方案，與股東、員工和客戶（hù）共享（xiǎng）成長。 

公（gōng）司戰略：落實中化（huà）“科學至上”發展理念，實施（shī）創新驅動戰略，以打造新能源汽車的高性能材（cái）料解決方案提供商和中國農藥標杆企（qǐ）業為戰略主線，依托現有精細化工業務基礎，以材料科學為引領，以汽車用（yòng）材料為重（chóng）點，優（yōu）化升級高性（xìng）能材料及中間體、聚合物添加劑、輕量（liàng）化（huà）材料業務，大力發展高性能纖維、高性能膜（mó）材料（liào）、電子化學品（pǐn）等其他化工新材（cái）料業務，大（dà）力發（fā）展（zhǎn）鋰電池、鋰電池材料（含資源）等（děng）新能源業務，優化升級（jí）農化業務，打（dǎ）造創新型的精細化工領先企業。 

管控戰略：從產業戰（zhàn）略製定與執行能（néng）力、並購整合能力、科技創（chuàng）新能力、卓越運營能力（lì）、快 速市場響應能力、職能支持能力六大（dà）能力建設出發（fā），以組織架構（gòu）承載能力落地，實施管控模式（shì）優（yōu）化與變革。 


公司概況：
中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國際貿（mào）易股份有限（xiàn）公司，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中（zhōng）化集團有限公司(原名為中國化（huà）工進出口總公司（sī），以下簡稱“中化集團”)作為主要發（fā）起 人，並聯合中國糧油食品進出口(集團)有限公司、北京（jīng）燕山石油化工集團有限公司、中國石油銷 售總公司、上海石油化工股份有限公司及浙江中（zhōng）大集（jí）團股份有限公（gōng）司五家公司，以發起方式設立。 本公司於（yú） 1998 年 12 月 14 日在國家工商局注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日在上海證券交易所向 社（shè）會公眾發行（háng）人民幣普通股上市（shì）交易。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公（gōng） 司為中國中化股份有限公司，最終控股公司為中化集團。 

本公司及（jí）子公司（sī）(以下（xià）簡稱“本集團”)的主要經營（yíng）業務範圍：化工原料、精細（xì）化工、農用化 工、塑料、橡膠製（zhì）品等的（de）進出口內銷貿易，農（nóng）藥與橡膠助劑等的（de）製（zhì）造、加工及銷售，天然橡（xiàng）膠（jiāo）的 種植、加（jiā）工（gōng）及銷售等。其中，中化國際（jì）業務經營範圍：自營和代理除國家組織統一聯合經營的出 口商品和（hé）國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；進（jìn）料加工和 “三來（lái）一補”業務；對銷貿易和轉口貿易；飼料（liào）、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、 紙漿、紙製品、五（wǔ）金交電、家（jiā）用電器、化工、化工材料、礦產品、石油製品(成（chéng）品油除外)、潤滑 脂、煤炭、鋼材、橡膠及橡膠製品（pǐn）、建築材料、黑（hēi）色金（jīn）屬材料、機（jī）械（xiè）、電子設備、汽車（chē）(小轎車除（chú） 外)、摩托車（chē）及零配件的銷售(國（guó）家有專（zhuān）營專項規定的除（chú）外)；橡膠作物種植；倉儲服務；項目投資； 糧油及其製品的批發；化肥、農膜、農藥（yào）等農資產品的經營，以及與上述業務相關的谘詢服務、 技術交流、技術（shù）開（kāi）發(涉及行政許可（kě）的憑許可證經營)。中化國際下屬子公司主要從事化工品（pǐn）進出口、內銷貿（mào）易，天然橡膠種植、加工及銷售，農（nóng）藥與橡膠助（zhù）劑（jì）等的製造、加工及銷售等。 


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