2月（yuè）28日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院（yuàn）在京發布《2023年油（yóu）氣行業發展報告》。報告係統分析了國內外油氣行業（yè）發展，剖析重大事件和熱點（diǎn）問題，形成對油（yóu）氣行業發展態勢的認識和判斷。同時，對2024年油氣行業發（fā）展趨勢進（jìn）行了展望，為國家（jiā）、行業、企業（yè）以及研究機構等了解行業狀況、把握發展趨（qū）勢提供參考。

經濟回暖 石油消費穩中有升（shēng）

石油是全球最重要的大宗商（shāng）品，具（jù）有商品、政治和金（jīn）融（róng）三重屬性。近（jìn）年來，政經格局深（shēn）刻變革、技術革命和產（chǎn）業變（biàn）革加速演進，“灰犀（xī）牛”“黑天鵝”事件頻頻（pín）發生，推動世界石油市場變革加速（sù）。

2023年，國際石油市場呈現油價（jià）地緣溢價削減但波動加劇、需求加快複蘇（sū）但分（fèn）化加（jiā）劇、供給側管理強化但博弈加大、市場與貿易格局（jú）加（jiā）快重塑等諸多（duō）新特征。從全年（nián）油價（jià）看，布倫特原油（yóu）期貨（huò）均價為82.17美元/桶，較（jiào）2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯儲連續加息以及歐（ōu）美（měi）銀行業動蕩、宏觀經濟形勢擔憂主導市（shì）場情（qíng）緒（xù），國際油價震蕩（dàng）下行。三季度，美元加息周期接（jiē）近尾聲，沙特、俄（é）羅斯自願延續減產至年底，市場供應顯著收緊，石油庫存降至低位水平，國際油價一度持續反彈。四季度，石油消費（fèi）進入淡季（jì），石油降庫速度放緩，國際油價再次回落。

2024年，國際石油市場（chǎng）總體（tǐ）寬鬆（sōng），油價中（zhōng）樞或將下移，但仍處中高位水平。從需求（qiú）看，後疫情時代全（quán）球石油消費恢複（fù）性反彈（dàn）階段結束將回歸（guī）常態，加（jiā）之新（xīn）能源汽車（chē）的迅猛發展（zhǎn）對石（shí）油消費影響加大，全球石油需求增速將放緩（huǎn），預計同比僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水平（píng）。從供給看，美（měi）國、加拿大、巴西（xī）等國家的產量將繼（jì）續保持快速增長態勢，能滿足全球需求增量。若歐佩克+保持當前控產力度，供給（gěi）將略大於需求。但全球石油庫存仍保持低位，油價有一定底部支撐，預計國際油價（jià）中樞較2023年（nián）略有下移，布倫特原油均（jun1）價或將在75—85美元/桶（tǒng）。未來，石（shí）油市場麵臨的不確定性仍極為巨（jù）大，油價（jià）大漲（zhǎng）大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業努（nǔ）力改革創新，不斷提升產業鏈供應鏈韌（rèn）性，有（yǒu）力應對了國際市場波（bō）動，保（bǎo）障了經濟社會發展和居民出行用油（yóu）。

2023年，中國石油市（shì）場全麵從疫情後複蘇，多項（xiàng）指（zhǐ）標創曆史最高紀錄，全年石油消費量約7.5億噸（dūn）、原油加工量7.43億噸，均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸，同比增長9.4%，恢複至2019年（nián）同期（qī）水平的98.5%。國內原油產量穩中有升，達2.08億噸，同比增長1.8%；原油進口量達5.6億噸，同比增長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場（chǎng）在政（zhèng）府和行業努（nǔ）力下，供應充足、靈活性增強、市場規範有序等特征明顯，但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰不容小覷（qù）。

2024年，我國經濟回（huí）升向好有利於石油（yóu）消費穩中有進，但大幅度恢複性反彈階（jiē）段已經（jīng）結束（shù），加之新能源汽車滲透率的進一步提升，石油特（tè）別是成品油消費增（zēng）速將進一步放緩，預計2024年國內石油消費（fèi）量為7.58億噸，同比增長1%；成品油消（xiāo）費量為4億（yì）噸，同比增長（zhǎng）0.3%。2024年，鎮海煉化、裕龍島石化將投產，支撐國（guó）內原油加工量，預計全年原油加工量為7.53億噸，同（tóng）比增（zēng）長1.8%；成（chéng）品油（yóu）產量為4.51億噸（dūn），同比增加1.6%，成品（pǐn）油市（shì）場依舊寬鬆。

供需寬鬆 天然氣（qì）市場（chǎng）持續調整（zhěng）

2023年，地緣溢（yì）價逐步消退，國際氣價大（dà）幅回落，天然氣市場緩慢恢複（fù），供需趨（qū）於寬鬆。全年消費增速由負（fù）轉正，估計（jì）消費量為3.96萬億（yì）立方米，同比增長0.5%。其中，亞太消費增速約1.8%，中國（guó）、印度等（děng）為增量的主要貢獻者；北美消費增速放緩至1.2%；歐洲消費同比下降約6.2%，連續兩年下降。估計2023年全球天然氣產量為4.28萬億立方米，同比增（zēng）長0.8%，“美升俄降”趨勢延續。氣價從曆史高點（diǎn）大幅回落，歐洲TTF現貨、東北亞LNG現貨和美國HH現貨均價分別為12.9美元/百萬英熱單位、15.8美元/百萬英熱單位（wèi）和（hé）2.54美元（yuán）/百萬英熱單位，同比分（fèn）別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際天（tiān）然氣貿易格局持（chí）續演變，俄羅斯管道氣持續退出歐洲市場（chǎng），亞洲推動LNG貿易增長。俄羅斯出口歐洲（zhōu）管道氣490億立方米，同比下降364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增長2%。歐洲進（jìn）口量為1.26億噸（dūn），同比下降1.8%；亞洲進口量為2.64億（yì）噸，同比（bǐ）增長3.5%。

2024年，全球天（tiān）然（rán）氣市場（chǎng）將延續脆弱（ruò）平衡（héng）態勢，不確定性風（fēng）險增（zēng）加。預計天然氣消費量為4.02萬億（yì）立（lì）方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印（yìn）度和新（xīn）興市場拉（lā）動（dòng）；歐洲天然氣消費持續下降。上遊油氣投資增加，預計全球天然氣產量為4.37萬億立方米，增速為2%。北（běi）美和中東持續增產，俄羅斯產量有望回升。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性（xìng）緊張（zhāng）局（jú）麵。三大（dà）市場氣價“兩跌一漲”，歐亞氣價持續下降，美國氣價（jià）小幅（fú）上升，但（dàn）波動均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟回升向好、氣價下行和（hé）替代能源供應等因素綜合影響，中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億（yì）立方米（含煤製氣（qì）），增速5.7%，連續7年增產超100億立（lì）方米。受國際油氣價（jià）格下跌影響，進口天然氣恢複增長，進口總量（liàng）1656億立方米，增速9.5%。對外依存度為42.3%，較上（shàng）年上漲1.1個百分點（diǎn）。其中，進口管道氣受中俄東線增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（約（yuē）984億立方（fāng）米），同（tóng）比增長11.7%。基礎設施建設（shè）取得積極進展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道（dào）一期等管道投產（chǎn），中俄東線、西氣東輸一線等主幹管道實現互聯互（hù）通。截至2023年底（dǐ），天然氣長輸管道總裏（lǐ）程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群）29座，儲（chǔ）氣調峰能力達230億立方（fāng）米，占國內天然氣消費（fèi）量的5.9%。新天唐山、天津（jīn）南（nán）港等6座LNG接收站投（tóu）產（含擴建），合計新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底，全（quán）國總接收能力達1.16億噸/年（nián），首破1億噸。

展望2024年，受宏觀經濟穩步增長、國際氣價下降、替（tì）代能源（yuán）供應增加等因素影響，預計天然氣消費量為4157億立方米，增速6.1%。國內天然氣產能建設穩步推進，產量將達2458億立方米（mǐ），增速4.5%。預計天然氣進口量為1791億立方米，增速8.2%。管道（dào）氣方麵，中俄東線進口能力持續提升，預計全年進口（kǒu）管道氣726億立方（fāng）米，增速8.2%。LNG方麵，受長協履（lǚ）約（yuē）、接收站投產、國際氣價回落等因素影（yǐng）響，預計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增有減

原油方麵，2023年國際油價在“弱宏（hóng）觀（經濟預期（qī））”與“強基本（供（gòng）給偏緊（jǐn））”間博弈，歐佩克+及時有力度的減產政策是造成供（gòng）需基本麵收緊且扭轉（zhuǎn）油價下滑局麵的主要因（yīn）素。其中，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主（zhǔ）動執行三輪減產，歐佩克+部分成員國宣布了規模達219.3萬桶/日的自願減產決議。

從國內來（lái）看，2023年10月（yuè）25日，國（guó）家發展改革委等（děng）四部委聯合發布《關於促進煉油行業綠色創新高質量發展的（de）指導（dǎo）意見（jiàn）》，對煉油能力控製、產能布局優化（huà）、綠色低碳和智（zhì）能化發展等方麵（miàn）進行了重點部（bù）署，為行業高（gāo）質量發展（zhǎn）指明了方向。其中，《意見》指出到2025年，國內原油一次加工（gōng）能力（lì）控製在10億噸（dūn）以內。

天然氣方麵，1月26日，美國宣（xuān）布暫停對非自由（yóu）貿易協定（non-FTA）國家出口的（de）新LNG項目審批（pī）。目前（qián），共有10個LNG出口（kǒu）項目等待（dài）美國能源部（bù）審批，合計產能為1.1億噸（dūn）/年。上述（shù）10個項目最早到2028年投產，短期內對全球LNG市（shì）場影響較小（xiǎo）。若持續（xù）暫停審批，2028年後全球LNG供應或將低於此前預期，對中遠期國際氣價形成支撐。

2023年6月，國家（jiā）發展改革委印發《關於建立健全天然（rán）氣上下遊價格（gé）聯動機製的指導意見》，是國家層麵首次就天然氣終端價格聯動機製出台的專項指導性文件，有助（zhù）於進一步理順和（hé）疏導終端環節價格，推動氣價靈敏反映市場形勢（shì）變化、發揮價格對供需的調節作用（yòng），引導資源合理供應，保障我國天然氣供應安全。

新能源汽車方麵，2023年，我國進一（yī）步針對新能源汽車發展存在的短板（bǎn）進行戰略部署，出台了《關於延續和優（yōu）化新能源汽車車輛購置（zhì）稅減免政策的公告》《關於進一步構（gòu）建高質量充電（diàn）基礎設（shè）施體係的指導意（yì）見》等係列（liè）政（zhèng）策，進一步增強了新能源汽（qì）車發展預期。根（gēn）據（jù）中國汽車工業協會數據，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創曆史新（xīn）高。結（jié）合新能源汽車的行駛裏程以及汽車能耗測算（suàn），2023年約替（tì）代成品油1700萬噸，占汽油（yóu）消費的10%以上。

隨著中國交通運輸結（jié）構和模式的轉變（biàn），疊加新能源汽車的高速發（fā）展（zhǎn），中國的（de）成品油消費已（yǐ）經步（bù）入低速增長階段。其中，柴油已經達（dá）峰，預計在“公轉鐵”“公轉水（shuǐ）”以及商用卡車電動化、氫能化的推動下，柴油需求將穩中有（yǒu）降。

2024年及以後，整體出行（háng）增量有限，汽油需求（qiú）峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新能源汽車保有量占比為近（jìn）30%，對汽油（yóu）形（xíng）成（chéng）規模化替代；預計（jì）2030年汽油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運輸設施（shī）完善，中國煤油（yóu）需求增長空間仍較（jiào）大。但中國鐵（tiě）路特別是高（gāo）鐵的快速發展，對航空用（yòng）油的替代是巨（jù）大的，將降低煤油消費增長中樞。預計2030年煤油需求僅為（wéi）5400萬噸，雖比2023年高出（chū）50%，但遠不及（jí）此前預期的6000萬噸以上的規模，此後保持低速增長，直至2040年左右達峰。