10月1日，科思創股份發布公告稱，科（kē）思創與（yǔ）阿布紮比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體，包括ADNOC International Limited及其子公（gōng）司ADNOC International Germany Holding AG（簡稱“收購方”）簽署投資協議。

協議規定，除其他事項外，收購方將以每股（gǔ）62.00歐元的價格公開收購（gòu）科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International 承（chéng）諾（nuò），將全力支持科思創的“可持續未來”戰略（luè）。

每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思（sī）創股（gǔ）權總價值約為117億歐元。該報價較2023年6月19日（即媒體開始（shǐ）報道潛在交易的前一日（rì））的未受影響（xiǎng）收盤價溢價約54%，較2024年6月（yuè）23日（即科思創宣布開（kāi）始確認性盡職調（diào）查並進入具體談判前的最後交易日）的收盤價溢價21%。

與此同時，科思創董事會（huì）與監事會決定，在交易完成後，公（gōng）司（sī）股本將增加10%（即1890萬股（gǔ）），新股將在交易完（wán）成時按要（yào）約收購（gòu）價發行給收購方。因此，增發將在簡化（huà）的（de）排除認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐（ōu）元，總金（jīn）額為11.7億歐元。

因此，按以（yǐ）上交易總價值計算（suàn），ADNOC收購科（kē）思創（chuàng）價格（gé）高達128.7億（yì）歐元（約1000.06億元），成為今年歐洲最大的並購案（àn）。

對於（yú）此次（cì）交易（yì），科思創首席執行官施樂文博士表示：“與ADNOC International達成的協議符合科思創、員工、股東（dōng）以（yǐ）及（jí）所有其他利益相關者的最佳利益。在ADNOC International的支持（chí）下，科思創將（jiāng）在極具吸引力的領域為可持（chí）續增長奠（diàn）定更堅實的基礎，並（bìng）為（wéi）綠色轉型做出更大（dà）的貢獻。”

ADNOC董事總經理兼集團首席執行官（guān）Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“作為化工領域的全（quán）球領（lǐng）導者和行業先鋒，科思（sī）創利用包（bāo）括人工（gōng）智能再能的先進技術，為高科技特種化學品（pǐn）和材料領域貢獻了無（wú）與倫比的專業知識。這一戰（zhàn）略合作可謂天作之合，與ADNOC正在實施的智能（néng）增長和麵向未來的戰略以（yǐ）及ADNOC成為全球前五（wǔ）大化學品公司的（de）願（yuàn）景不謀而合。“

更多交易細節：

在（zài）這份有（yǒu）效期至2028年底的聯合投資協議中，科思（sī）創與ADNOC集團的相關實體，包括ADNOC International，就合作（zuò）關係的基本支柱達成了一致。協議特別明確了 ADNOC International的幾項義務，即要求其（qí）維持科思創現有的業（yè）務活動、公司治理和組織架構。

在該協議中，ADNOC International做出若幹（gàn）承諾，包括認可德國現有的一般勞資協（xié）議、集體談判協議以及勞（láo）工（gōng）委員會的權利。此外，協（xié）議中沒有計（jì）劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動，ADNOC International承（chéng）諾不會采取任何上述行動。投資協議還承（chéng）諾保護（hù）科思創的技術和知識產權。

此外，ADNOC International在投資協議中承諾（nuò），科思創將繼續以股份（fèn）公司的形式進行管理，不會與（yǔ）科思創簽訂任何控製權和/或盈虧（kuī）轉移協議。

該投資協議和ADNOC International在協議中的承諾表達了ADNOC International對科思創管理團隊的高度信任和信心。因此，科思創董事會將繼續以現有成員構成（chéng）負責公司的（de）運營管理和戰略方向。

事件主要節點：

2023年6月20日，路透社報道稱，ADNOC已向科思創提出收購要約，磋（cuō）商目前仍處於早期階段（duàn）。據悉（xī）該項收購潛在報價（jià）為50歐元/股（gǔ）。受該消息影響，當（dāng）時科思創股價由37歐元左（zuǒ）右（yòu）漲（zhǎng）至46歐（ōu）元左右。

2023年6月底，消息稱科思創拒絕了ADNOC約120億美元（yuán）的收購提議，理由是擬議的估值不（bú）值得進一步談判，同（tóng）時也（yě）提出了一個問題，即這家中東集團是否會成為該公司部分資產的最佳所有者（zhě）。

2023年7月，知情人士表示，ADNOC已將對科思創的收購報（bào）價提（tí）高至約110億歐（ōu）元（約124億美元），即收購報價提高到了每股約57歐元。

2023年8月，有消息稱ADNOC準備將（jiāng）對科思創的非正式報價提高到（dào）約（yuē）113億歐元(約125億美元)，條件是科（kē）思創同意（yì）進入正式談判。該收購（gòu）報價相當於將科思（sī）創股價提高到了每股約60歐元。

2023年9月8日，科（kē）思創發布新聞，公開表態確認就ADNOC收購一事進行開放式（shì）討論（lùn）。科思創管理委員會（huì）還將特別討論如（rú）何保障（zhàng）進一步實施以未來和可持續發展為導（dǎo）向的公司戰略，包括相應（yīng）的公司管理規定。

2024年2月，消息稱，ADNOC收購科思創的談判進展甚微，雙方談判陷入僵（jiāng）局（jú），Adnoc仍未提出具體的正式報價，雙方尚未達成協議（yì）。

2024年6月，科思創（chuàng）證實，公司正在與ADNOC就潛在的交易進行“具體談判”。談判的起點是ADNOC提出的“每股62歐元”的初始報價，但報價還需取決於盡（jìn）職（zhí）調查的結果（guǒ）以及對投資協議內容的（de）意見等。以這一報價計算，並購案的價值將會達到約117億歐元。

2024年9月， ADNOC正式向科思創提出價（jià）值144億歐元（約160億美（měi）元）的收購要約。

2024年10月1日，ADNOC正式與科思創簽署投資協議，收購總價128.7億（yì）歐元（約（yuē）1000.06億元）。