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雲（yún）南雲（yún）天化股份有限公司-2019年度報告

來源：中國（guó）国产精品免费福利樹脂協會 2021-05-02 00:16:00


雲天化：實現利潤總額 4.08 億元
股票簡稱：雲天化  股票代碼（mǎ）：600096  
公司的中文名稱：雲南雲天化股份有限公司 
辦公地址：雲南省昆明市滇池路（lù）1417號 
公司辦公地址的郵政編碼：650228 
公司網址（zhǐ）：www.yyth.com.cn 

一、報告期內（nèi）主要經營（yíng）情況

報告（gào）期內，公司實現營業收入 539.76 億（yì）元，同比增加 1.88%；歸（guī）母（mǔ）淨利潤1.52 億元，同比增長23.73%；實現利潤總額 4.08 億（yì）元，同比減少 1.07 億元。



2020 年一季度（dù）公司（sī）實現營業收（shōu）入111.63 億元（yuán），同比降低19.03%；歸母淨利潤0.11 億元，同比降低（dī）89.96%，一季（jì）度業績整體大幅下滑（huá）。
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二、 報（bào）告期內公（gōng）司主要業務及行業分析

（一（yī））、公司主要業務
公司結合行業發（fā）展新形（xíng）勢、轉型升級新要求、國企改革新任務，從綠色高質量發展高度，圍（wéi）繞“轉方式、調結構”主線，以“成為世界級的肥料及現代農業、精細化工產品提供商（shāng）”為戰略願景。

1.肥料（liào）及現代農業：公司擁有國內先進的（de）大型化肥（féi）生產裝置，主要（yào）生（shēng）產（chǎn）和銷售磷複肥、尿（niào）素、複合肥等化肥產品。公（gōng）司依托（tuō）管理和技術力量，致力於新型化肥產品（pǐn）的研發和現代農業技術服務水平提升，推進肥料與現代農業融合（hé）、協同發展（zhǎn），將公司打造成為現代農業服務的提供商。

2.磷礦采選：公司擁（yōng）有磷礦資（zī）源和先進（jìn）的磷礦石剝采（cǎi）、浮選生（shēng）產技術，生產的磷礦主要作為（wéi）公司磷肥、磷化工產品生產原料，部分磷（lín）礦產品對外銷售。

3.精細化（huà）工（gōng）：公司主要生產（chǎn）銷售黃磷、飼料級磷酸氫鈣、聚甲醛、季戊四醇等產品。公司自產甲醇（chún）部分作為聚甲醛、季戊（wù）四醇產品主要原料，部分對外銷售。

4.商貿物流：公司結合主業，開展商（shāng）貿（mào）物流一體化運作（zuò），主要經營化肥、化（huà）肥原（yuán）料和農產品、農資商品等產業鏈上下遊互補的貿易和（hé）物流業（yè）務，增強公司化肥產品市場粘性，通過化肥與原料對流、化肥與糧食對流降低綜合物流成本。

(二（èr）)公司的經營模式（shì）
1.肥料及現代農業（yè）經（jīng）營模式
以（yǐ）化肥（féi）產（chǎn）業為基礎，有效優化生產布局，主動調整產品（pǐn）結構，形成以（yǐ）基礎肥為主、功能肥為輔、水溶肥協同發展的產品格局，打造（zào）差（chà）異化肥料體係。公司高度重視安全環保管理，持續提升本質安全和環境保護水平，鞏固安全環保競爭新優（yōu）勢。落實（shí）綠色高（gāo）質量發展理念（niàn），持續推進綠（lǜ）色製（zhì）造體係建（jiàn）設，打造綠色工廠、綠色產品。

公司（sī）擁有磷礦資源，以自產的磷礦石和国产精品免费福利氨作為部分磷肥產品的主要原料。公（gōng）司擁（yōng）有煤（méi）炭資源，自產煤炭作為部（bù）分（fèn）氮肥產品的主要原料，化肥生產所需的其他原料、能（néng）源主要采取外購。公司靠近主要市場或依托資源（yuán）擁有多個大型化肥生產基地，擁有多套國（guó）內先進的磷肥、氮肥、国产精品免费福利氨生產裝置，在生產運營、裝置維護、安全環保和質量管控方麵具有優勢。
通過（guò）生產技術（shù）創（chuàng）新和運營管理（lǐ）優化，著力推進精益生產，不斷追求生產裝置的安全、穩定、長周期、滿負荷、高品質運行，是公司實現產品品質穩定和降低運行成本的重要保（bǎo）證。

公司化肥產品主要通過（guò）公司下屬銷售子公（gōng）司進行統（tǒng）一經營，各級經銷商進行分銷的模（mó）式實現銷售（shòu）。為適應不斷變化的化肥市（shì）場，公司積極探索和實（shí）施（shī）直銷模式、智能配肥、農（nóng）資電商平台等銷（xiāo）售模式。公司積極推廣測土配方、智能配肥、水溶肥等新模式（shì）在現代農業中的運用，並強（qiáng）化農技支持、農業專家谘詢等農化服務水平。

2.磷（lín）礦采選經營模式
公司開采自有磷礦（kuàng）資源，利用先進的剝采、浮選技術生產（chǎn）符合化肥、磷化（huà）工生產品位要求的磷礦。落實綠色高質量發展理念，打造綠（lǜ）色礦山。通過提升浮選裝置（zhì）產能利用率，加強礦（kuàng）際間協（xié）同和精細化配礦管理（lǐ），有效利（lì）用中低品位磷礦，保（bǎo）護（hù）磷礦資源，確保采選礦石的（de）質量，降低（dī）磷礦產品綜国产精品免费福利本。公司以自（zì）產磷礦石作為磷肥生產（chǎn）主要原料，同時結合自產情況和公司磷肥生產原料礦石品位需求，對外采購（gòu）部分磷礦石，並根據市場需求對外銷售部分自產磷礦石（shí）產（chǎn）品，實現（xiàn）磷礦資源高效利用。

3.精細化工經營模（mó）式
公司生產（chǎn）黃磷、飼料級磷酸氫鈣（gài）等產品。黃磷年產能 3.8 萬噸，少部分自用，其餘對外銷售；飼料級磷酸氫鈣年產能 50 萬噸（dūn），產品對外銷售。通過資本合作（zuò）或技術合作，以磷肥（féi）副（fù）產氟矽酸為原料，以氟化氫為核心，打造中高（gāo）端產品（pǐn）群，縱向延伸氟化工產業鏈，提升氟資（zī）源利用價值。公司設立磷化工產業子公司，通過（guò）資產優化和業務整合，啟動以黃磷、濕法磷酸為基礎，聚磷酸（suān）、聚磷酸鹽協同發（fā）展的（de）精細磷化工產業平（píng）台建設。

公司（sī）擁有年產 9 萬噸聚甲醛、年產 1 萬噸（dūn）季戊四醇和年產 26 萬噸甲醇產能，是國內最大的聚甲醛產品生產商，生產基（jī）地分布在雲南和重（chóng）慶。公司生產聚甲醛產品使用的甲醇原料部分由公司自產，部分對外（wài）采購。公司計劃投資建設新聚甲醛（quán）裝置，積極推進聚甲醛產業低成本、高（gāo）端化發展，強化研發和技術創新，增強規模化運營（yíng）能力，鞏固擴大國內聚甲醛（quán）行業的領先優勢。

4.商貿物流經營模式  商貿業務是公司業務的重要組成部分。通過開展糧食、化（huà）肥、農資等商貿業務，為公司更好的服務農業市場，加（jiā）強農資（zī）和農作物相關產業鏈（liàn）的建設創造（zào）了（le）條件，公司著（zhe）力加強商貿業務風險控製，圍繞主業推進商貿業務優化。物流業務是公司重要的業務環節，鏈接了（le）公司的采購、生產和銷售。公司物流業務以公司內部原料和產品的運輸、倉儲為主，著力控製公司物流成本；同時，提升物流信息化、自動化水平，利用公司物流資源開拓外部物流業務，提升社會化物流服（fú）務能力。  

（三）行業情況說明 
1.化肥行業基本情況 
報告期內，國（guó）內化肥行業整體低迷，產品價格逐步走低。受國際產能釋放、中美貿易摩擦（cā）、國內種植結構調整、大宗糧食價格整體低迷（mí）影（yǐng）響，化肥整（zhěng）體供大於求現象更加嚴（yán）重，行業競爭加劇（jù）。同時，安（ān）全環（huán）保監管力度持續加大，沒有資源和安全環保競爭優勢的中小化肥企業產能加速退出市場。報告期內，國內磷肥（féi）總體呈現產量和消費量下降，產品量價出現不（bú）同程度下滑；尿素（sù）產品市場價格同比整體下降；複合肥方麵，因基礎化肥（féi）原料價格下滑導致成本（běn）下降，但受需求影響，銷（xiāo）量和價格下滑導致複合肥行業盈利（lì）水平下降（jiàng）。 

2.磷礦采選行業基本情況 
我國磷礦資源分布（bù）高度集中（zhōng），主要分布在貴州（zhōu）、湖（hú）北、雲南和四川四省（shěng）。隨著安（ān）全環保監管力度持續加大，限製了磷（lín）礦資（zī）源的過度開采。磷礦采選行業整體開工（gōng）率下降，行業資源集中度提高，磷礦石（shí）產量呈逐年下降趨勢。2019 年，生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案（àn）》，組織長江經濟帶 7 省（市）開展為期兩年（nián）的“三磷”（磷（lín）礦、磷化工企業（yè）和磷（lín）石膏庫）專項排查整（zhěng）治工作，導（dǎo）致磷礦石產量進一步下降。報告期內，隨著（zhe）磷肥行情的下滑，對原材料需求減少，磷礦石價格處於（yú）基本穩定狀態。 

3.精細化（huà）工（gōng）行業基本情況 
公司生產銷售黃磷、飼料級磷酸氫鈣產品。報告期（qī）內，黃磷價（jià）格波動較大。上半年價格基本保（bǎo）持穩定，下半年，受西南地區黃磷行業環保整治影響，黃（huáng）磷（lín）市場供給大幅減少，黃磷價（jià）格出現階段性大幅（fú）波動。報告期內，由於非洲豬瘟持（chí）續蔓延和（hé）供需關係影響，國內飼（sì）料級磷酸氫（qīng）鈣市場價格全年出現一定程度的波動。 

公司生產銷售以聚甲醛產（chǎn）品（pǐn）為主的工程材料產品（pǐn）。2018 年下半年以來，原處於停產（chǎn）狀態的生 產（chǎn）商逐步（bù）複產，聚甲（jiǎ）醛（quán）產能逐步回升，中低端聚甲（jiǎ）醛產品（pǐn）競爭加劇（jù），高端產品（pǐn）仍（réng）高度依賴進口。2019 年，受（shòu）中美（měi）貿易摩擦影響，下遊行（háng）業（yè）整體低迷，聚甲醛市場需（xū）求下降，聚（jù）甲醛市場價格逐步（bù）下跌。 

4.商（shāng）貿物流的基本情況（kuàng） 
公司主要開（kāi）展國內（nèi）化肥貿易、糧食貿易和進口農產品貿易（yì）及物（wù）流運輸業務等。化肥貿易方麵，國內化肥市場的區域供需不平衡構成了目前化肥貿（mào）易的基本格局，通過“北糧南下、南肥北上”形成貿易對（duì）流，在供給（gěi）側改革及環保政策的作用下（xià），國內化肥（féi）貿易總體運行平穩。國內糧食貿易方麵，國內糧食產品生產者與（yǔ）消費市場分離，形成分散采購、收儲和集中銷售（shòu）的貿易模式。報告期內，國內玉米（mǐ）價格整（zhěng）體小幅波動。進（jìn）口大豆貿易方麵，通過（guò）有資質的（de）進口商（shāng）進口大豆，向國內壓榨（zhà）企業銷售。報告（gào）期內，南（nán）美（měi）大豆供應（yīng）量充足，大豆價格同比有所下降，但仍（réng）處於高位運（yùn）行。 

物流方麵，報告期內，物流業務呈（chéng）增長趨勢（shì），雲南省內推出了運輸結構調整的方案，推動鐵路運輸的貨運產品供（gòng）給和降低運輸綜国产精品免费福利本。 

三、關（guān）於公司未來（lái）發（fā）展的討論與分析 

(一)行業格局和趨勢 

1.肥料及現代農業 
中國作為人（rén）口大國（guó），糧食安全至關重要。基於糧食生產對肥料的剛性（xìng）需求，肥料（liào）供應長期穩定。2019 年 11 月 6 日，國家發展和改革委員會（huì）發布了《產業結構調整指導目錄（2020 年本）》，鼓勵生產（chǎn）專用肥、水溶肥、硝基肥等新型（xíng）肥料，這為肥料產品結構調整提供了新契機。肥（féi）料產能過（guò）剩，競爭趨向國際化，產品結（jié）構發展方向發生重大變化，公司將從原料結構、產品結構、營銷策略等各方麵都要進行（háng）調整、變革，確保化肥板（bǎn）塊健康發展，進入新（xīn）一輪（lún）發（fā）展周期。 

公（gōng）司將以化肥產業為基礎（chǔ），優化生產（chǎn）布局，穩步保持基礎肥領域，同時通（tōng）過以創新研發驅動轉型升級，推（tuī）動產品結構調整和質量升級。根據現有資源狀況和能力，公司主要（yào）將資源投向肥料板塊的相關環節，形成以基礎肥（féi）料為主、功能性肥料為輔（fǔ），水溶肥協同發展的產品，打（dǎ）造具（jù）有雲天化差異化特（tè）色（sè）的化肥體係。

2.磷礦采選 
磷礦作為一種分布（bù）相對集中的（de）稀缺性礦產資源，資源高度集（jí）中，近期再（zài）次被國家列入戰略保護礦（kuàng）產資源（yuán）。主要（yào）生（shēng）產國磷礦成本優勢明顯。摩洛哥和美國擁有（yǒu）磷礦資源和海運優勢，硫磺和国产精品免费福利氨獲（huò）取容易，實（shí）現了礦山開采、下遊加（jiā）工、港口、船舶（bó）運輸和營銷產業鏈的貫通，南美、非洲及部分歐洲市場被其覆蓋（gài），具備進入亞洲市場的能力。沙特已探（tàn）明資源儲量約 5 億噸，磷礦品位平均約為23%，露天開采，采選成本較低。沙特國內（nèi）及周邊（biān）國家消費磷肥量極少，由於地理位（wèi）置優勢，印度（dù）西海岸市（shì）場（chǎng）、部分歐洲市場被其覆蓋。 

2017 年底磷礦石（shí）四大產業區雲南、貴州、四川、湖北開始減產，2018 年全國總產量同比（bǐ）大幅減少 13%。貴州實行“以渣定產”，2020 年要完成全省磷石膏利用處（chù）置（zhì）率 100%、渣（zhā）場磷（lín）石膏增量（liàng）為零的目標。隨著環保（bǎo）政（zhèng）策不斷加強，預計磷（lín）礦石產量受（shòu）到影（yǐng）響。公司將加（jiā）強現有磷礦的高效開采及綜合利用，確保下遊磷肥及磷化工產業的磷資源需（xū）求。同時，開展低品位高矽磷礦選礦工藝優化研（yán）究工作，形（xíng）成中低品（pǐn）位磷礦浮選及磷尾礦（kuàng）綜合利用產業化技術，推進低（dī）品位磷礦的（de）綜合利用，應對磷礦資源日益貧化的現狀。 

3.精細化（huà）工 
結合國家環保部（bù）發布的《國家環境保護標準“十三五”發展規劃》中對化工行業環保（bǎo）要求，公司充分（fèn）認識到了當前黃磷行業結構調整的迫切性（xìng），將進一步優化黃磷及其上下遊產業（yè）發展與工業基礎（chǔ）設施建設的布局，發展黃磷相關產業鏈。公司（sī）將以投資設立的全資子公司為平台，開展基礎黃磷升級及精細（xì）磷化工產品研發和產業化工作，構建黃（huáng）磷、聚（jù）磷酸、磷酸鹽等精細磷化工產品鏈，提升公司磷資源利用效率和精細磷化工板塊競爭力。 

國內聚甲醛集（jí）中於中低端產品，結構性過剩的產業格（gé）局仍將繼續。由於技術封鎖，國內聚甲（jiǎ）醛生產技（jì）術水平提升較慢，目前行業仍停留在生（shēng）產中低端產品，高端（duān）產品依靠進口。公司將通過 在資源優勢地區擴（kuò）張聚甲醛現有（yǒu）產能，同時將致力於（yú）加大中高端改性聚甲醛產品的研發和（hé）生（shēng）產，結合工（gōng）程塑料行（háng）業（yè）的發展，拓寬聚（jù）甲醛（quán）產品運（yùn）用領域，進一步推動國內中高端聚甲醛產品進口替代。 

4.商貿物流 
化（huà）肥、糧食（shí）商貿行業近年來隨著物流環境的快速發（fā）展和信息渠道的快速升級（jí）出現了較大的改變，以往（wǎng）通過信息不對稱而形成的貿易（yì）模（mó）式正在減少（shǎo），貿易層級不（bú）斷（duàn）縮短，具有大規模、大資（zī）金、長周期的（de）貿易形態在經濟（jì）環境的不斷變化中體現出較（jiào）高的存活能力，未來貿易行業的發展也將沿著資（zī）源集中、規模化采購以及銷售下沉的方向（xiàng）不斷演化。物流方麵，受互聯網、大數據影響，物聯網還將進一步（bù）蓬勃（bó）發展（zhǎn），一些新模式物流平台將極大提升物流效率。

(二)公（gōng）司發（fā）展（zhǎn）戰略 

公司以“成為世界級的肥（féi）料（liào）及現代農業、精細化工（gōng）產品提供商”為戰略定位，采取“聚焦發展、轉（zhuǎn）型升級（jí）、合作共贏”的發展原則積極推進（jìn）各項經營工作，促（cù）進公司更好（hǎo）、更（gèng）快的發展。聚焦肥料行業主業，根據公司資源狀（zhuàng）況和能力，主要（yào）將資源投向肥料板塊的相關環節，形成以基礎肥料為主、功（gōng）能性（xìng）肥料為輔，水溶肥（féi）協同發展的產品（pǐn），同時服務並培育現代（dài）農（nóng）業板塊，建立基於促進肥（féi）料產品銷售的農（nóng）化服務體係。推（tuī）進完成精細化工產業轉型升級，實現公司從傳統化（huà）肥企業向綜合性化工企業的轉變，產業升（shēng）級緊緊（jǐn）圍繞產品價值，打造高附加值產品，開拓利潤新的增長空（kōng）間，並以市（shì）場為導向，發展高端精細化工產品。圍繞戰略定位，尋找相關領域（yù）的優（yōu）秀（xiù）合作方，以開放、合作、共贏為指導，采取多種（zhǒng）合作方式（shì），強化（huà）投資模式的多樣性和針對性。不能隻（zhī）限於（yú） 建立合資公司，要針對公司薄弱環節引入、借助（zhù）合作方的新理念、新模式，打破（pò）公司體製不順，機製不靈的弊端，通過合資合作補足公司短板。


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