部分（fèn）特種工程塑料生產企業及進口情況

我國特種工程塑料起步於20世紀90年代（dài）中後（hòu）期，與國外領先企業相（xiàng）比差異巨大，產業總體處於發展初期。特種工程（chéng）塑料屬於國家經濟先導性產業，是（shì）高端製（zhì）造的（de）關鍵保（bǎo）證，在我國發展受到政府及各科研單位（wèi）的高度重視，戰（zhàn）略發展地位不斷提升。但迄今（jīn）未能形成較大規模。

一、國內特種工程塑料產品市場

01 | PI：進口依（yī）存度約25%，國（guó）內PI薄（báo）膜逐漸實現高端產品國產化替代（dài）

聚酰亞胺（以下簡稱PI）是分子主鏈中含（hán）有酰亞胺環（-CO-NH-CO-）的芳（fāng）雜環高（gāo）分子化合物，具備耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐（nài）水解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣、低介電常數等優異性能，被列（liè）為“21世紀最有希望的工程塑料之一”。

上遊：二元酐及二元胺

產品：薄膜、纖維、複合材料、工程塑料、泡沫等（děng），

電（diàn）子級PI薄膜價格高（gāo）昂（áng），行業（yè）進入難（nán）度大，目前仍屬於高技術壁壘行業，被稱為“黃金薄膜”。全球70%的生產（chǎn）集中在美國、日本、韓國等國（guó）家。主要由美國杜邦、日本東麗、日本鍾淵化學、日本宇部興產、韓國SKC等企業壟斷（duàn），產能（néng）集中（zhōng）度較高（gāo），企業規模多在2000~3000噸/年。

我國PI薄（báo）膜行業起步晚，目前（qián）國內約有（yǒu）70家PI薄膜生產企業，產能規模（mó）多在百（bǎi）噸上下，主要應用於低端市（shì）場。隨著我（wǒ）國對高端電子級PI薄膜需求的不斷增加，國（guó）內企業（yè）開始向高性能PI薄（báo）膜市（shì）場進（jìn）軍。

目前國內已具有規（guī）模以上電子級PI薄膜生產能力（lì）的企業有時代新材、丹邦科（kē）技、瑞華泰以及中（zhōng）國台灣地（dì）區的達邁科技、達勝科技等。2019年我國PI膜總產（chǎn）能（néng）達到1.6萬噸（dūn）/年（nián），開工率約為60%，高端電子級PI薄膜產（chǎn）量不足千噸。

從需求端（duān）來看，2016—2020年國內對PI薄膜的需求複合增速高達10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄膜（mó）與電工級PI薄膜整體消費量（liàng）相當，未（wèi）來隨著電（diàn）子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導熱石墨膜（mó）等（děng）電子（zǐ）級應用（yòng）領域的快速增長，電子級PI薄膜消費量規模進一（yī）步增大（dà），預計2023年將（jiāng）超過電（diàn）工級PI薄（báo）膜。但高端電子（zǐ）級PI薄膜在設（shè）備、工藝及（jí）人才（cái）方麵存（cún）在較高技術壁壘，目前發（fā）展進入瓶頸期，2020年我國PI薄膜進口依存度約25%。隨著我國相關研發及技術人才的積累，疊加下遊重點市（shì）場轉移（yí）至（zhì）大陸市場及相關政策（cè）的利好，我國PI薄膜發展將不斷提速，逐步實現高端產品國產化替代（dài）。

PPA兼具芳香族聚酰胺優異的性能和脂（zhī）肪（fáng）族聚酰胺良好的成型（xíng）加工性，經（jīng）過多年發展現已成為特種工程塑料中最主要的品種之（zhī）一，被廣泛應用於電（diàn）子電（diàn）器、汽車工業等領域。電子和汽車（chē）PPA的是主要消費市場，二者（zhě）合（hé）計占總消（xiāo）費量的85%以上。

上遊：脂肪族二胺或二酸、芳香（xiāng）族二酸/二胺

產品（pǐn）：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以及PA11T和PA12T等

目前市（shì）場（chǎng）上常見的PPA品種有，以PA6T為主。由於均聚PA6T的熔點超過（guò）其分（fèn）解溫度，一般需要通過引入第三單體進行共聚（jù）改性以（yǐ）降低其樹脂熔點。因此，PA6T主要是共聚物形式，如（rú）PA6T/66、PA6T/6I等。

我國PPA的（de）產業（yè）化起步較晚，，全球主要（yào）產（chǎn）能和生產（chǎn）核心技術掌握在國外化工巨頭手中。據統計，目前國內PPA樹脂總產能約（yuē）為1.6萬噸/年，主要生產企業包括金（jīn）發科技、江門德眾泰、青島（dǎo）三力（lì）以及（jí）浙江新（xīn）和成，其中，金發科技是國（guó）內最大的PPA樹脂生產企業（yè），主要以生產PA10T為主。

從需求端看，2016—2020年國（guó）內對PPA的需求增速超過10%，2020年需求量（liàng）達到3.3萬噸，但由於國內PPA產品競爭（zhēng）力不足，消費仍大量依賴進口，進口依存度（dù）超過70%。預計未來5年，中國對PPA的需求將保持（chí）8%以上的增速，至2025年國內PPA需求量將達到（dào）5萬（wàn）噸，電子行業的快速發展仍將是帶動（dòng）PPA需求增長的主要（yào）動力。

液晶聚合物（以下簡稱LCP）是一種主鏈上含有大量剛性苯環結構的芳香族聚酯類（lèi）材料，具有低吸濕性，耐高溫、耐輻射、耐水解、耐候性、耐腐蝕、天然阻（zǔ）燃性、低熱膨（péng）脹率、高抗衝擊性、高剛度以及吸振性能（néng）等特點。

上遊：芳香（xiāng）族（zú）聚酯類、芳香族（zú）酚、芳香族二酸

產（chǎn）品：熱（rè）致性液晶TLCP、溶致性液晶LLCP

目前，全球液晶聚（jù）合物（wù）產（chǎn）能（néng）約為7.8萬噸/年，集（jí）中（zhōng）分布在美國、日（rì）本和中國。其中，美國和日本企業約占全球總產（chǎn）能的80%左右（yòu），中國僅占20%左右。海外主要生產企業包括塞拉尼斯、寶理（lǐ）、住友、索爾維、東麗等，其（qí）中，塞拉尼斯和寶理各占（zhàn）美日產能的一半以上，行業集中度較高。

我國進入LCP領域較晚，隨著近年多個項目陸續投產，LCP產能快速增長，至2020年國內LCP產（chǎn）能達（dá）到1.8萬噸/年。主（zhǔ）要生產企業包括沃特股（gǔ）份、金發科技、普利（lì）特、聚嘉新材料，沃特股份為中國最大的LCP生產企（qǐ）業，總產能將達（dá）到8000噸（dūn）/年，占全國總產能的45%左右。

從需求端看，2020年國內LCP需求量約為（wéi）3萬噸，受技術及產品質量因素影響，國內消費高（gāo）度依（yī）賴進口，進口依存度約為80%。從消費結構看，電子電器是LCP最主要的消費領域，約占總（zǒng）消費量的80%左右，主要用於生產各類電子設備上的連接器，目前用於5G通（tōng）訊領域的總消（xiāo）費量（liàng）不足1000噸。受“新基建”的拉動（dòng），預計未（wèi）來（lái）五年，LCP在5G通訊（xùn）領域的消費增（zēng）速（sù）將達到30%以上，至2025年消費量達到4000噸（dūn）。總體來看，預（yù）計未來一段時間，受（shòu）電子電器和汽車領域的需求拉動（dòng），LCP的總消費量仍將保持6%以上的增速，至（zhì）2025年總消費量將超過4萬噸。

04 | PEEK：進口依存度約為（wéi）75%，國內需求增速高（gāo）達15%~20%

聚醚醚酮（以下簡稱PEEK）是一種半結晶性、熱塑性芳香族高分子材料，是（shì）聚芳醚酮（PAEK）係列聚（jù）合物中最主要的品（pǐn）種，具有柔（róu）韌性與優良的工藝性。

上遊：4,4-二氟二苯甲酮（tóng）、對苯（běn）二（èr）酚

產（chǎn）品：薄膜、纖維、塗料、碳纖維複合材料、玻璃纖維複合材料

PEEK最初由英國帝國化（huà）學工業（ICI）於20世（shì）紀70年代末開發（fā）。隨後其PEEK業務被威格（gé）斯收購，目（mù）前，威格斯為全球最大的PEEK生產商，產能達（dá）約7000噸/年，約（yuē）占全球總產能60%。全球（qiú）第二、第（dì）三生產（chǎn）商分別為（wéi）Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能（néng）達（dá）2500噸/年，主要供應蘋果手機使（shǐ）用，Evonik產能約1250噸/年，主要出口歐洲等國家。

我國（guó）PEEK技術開發起（qǐ）步較（jiào）晚，國內PEEK行業（yè）代表性研發機（jī）構是吉林大學。我國PEEK產（chǎn）能主要集中在中研股份、浙江鵬孚隆與長春（chūn）吉大特（tè）塑，占我國總產能的80%，其中中研股（gǔ）份產能達1000噸/年，居全國首位。未來五年我國PEEK產能將（jiāng）持續擴張，目前威格斯和興福化工已宣布在盤錦建立合資企業，預計將建設1500噸/年（nián）PEEK產能。