部分特種工程塑料（liào）生產企業及進口情況

我（wǒ）國特種工程塑（sù）料起步於20世紀90年（nián）代中後期，與國外領先企業（yè）相比差（chà）異巨大，產業總體處於發展初期。特種工程塑料屬於國家經濟先導性產業，是（shì）高端製造的關鍵保證（zhèng），在我國發展受到政府及各科研單位的高度重視，戰略發展地位不斷提升。但迄今未能形成較大規模。

一（yī）、國內（nèi）特種工程（chéng）塑料產（chǎn）品市場

01 | PI：進口依存度約25%，國內PI薄膜逐漸實現高端產（chǎn）品國產化替代（dài）

聚酰亞胺（以下簡稱PI）是分子主鏈中含有酰亞胺環（-CO-NH-CO-）的芳雜環高分子化合物，具備（bèi）耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水（shuǐ）解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣、低介電常數等優異性能，被列為（wéi）“21世紀最有希望的（de）工程塑料之一”。

上遊：二元酐（gān）及二元胺

產品：薄膜、纖維、複合材料、工程（chéng）塑料、泡沫等，

電子級PI薄膜價格高（gāo）昂，行業進入難度大，目前仍屬於高技術（shù）壁壘行業，被稱為“黃金（jīn）薄膜”。全球70%的生產集中在美國、日本（běn）、韓國等國家。主要由（yóu）美國杜邦、日本東麗、日本鍾淵化（huà）學、日本宇部（bù）興（xìng）產、韓國SKC等企業壟斷，產能集（jí）中度較高，企（qǐ）業規模多在2000~3000噸/年。

我國PI薄膜行業起步晚，目前國內約有70家PI薄膜生產企業，產（chǎn）能規模多在百噸上下（xià），主要應用於低端（duān）市（shì）場（chǎng）。隨著我國對高端電子級PI薄膜需求的不斷增加，國（guó）內企業開始（shǐ）向高性能PI薄膜市場進軍。

目前國內已具有規模以上電子級PI薄膜生產能力（lì）的企業有時代新材、丹邦科技、瑞華泰以及中國台灣地區的達邁科技、達勝科技（jì）等。2019年我國（guó）PI膜總產能達到1.6萬噸/年，開工率約為60%，高端電（diàn）子級PI薄膜產量不足千噸（dūn）。

從（cóng）需求端來（lái）看（kàn），2016—2020年國內對PI薄膜的需求複合增（zēng）速高達10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄膜與（yǔ）電工級PI薄膜整體消（xiāo）費量相當，未來隨著電子（zǐ）顯示、柔性印刷（shuā）電路（lù）（FPC）和導熱石墨膜等電子級應用（yòng）領域的快速增長，電子級PI薄膜消（xiāo）費量規模進一步增大，預計2023年將超過電（diàn）工級（jí）PI薄膜。但高端電子級PI薄膜在設（shè）備、工藝及人才方麵（miàn）存在較高技術壁壘，目前發展進入瓶頸期，2020年我國PI薄膜進（jìn）口依存度約25%。隨著我國相關研發及技術人才的（de）積（jī）累（lèi），疊加下遊（yóu）重點市場轉移至大陸市場及相關政策的利好，我（wǒ）國PI薄膜發展（zhǎn）將不斷提速，逐步實現高端產品國產化替代。

PPA兼具芳香族（zú）聚酰胺優（yōu）異的（de）性能（néng）和脂肪族聚酰胺良好的成型加工性，經過多年（nián）發（fā）展（zhǎn）現已成為特種（zhǒng）工程塑料中最主要的品種之一，被廣泛應用於電子電器、汽車工業等領域。電子和汽車PPA的是主要消費（fèi）市場，二者合計占總消費量的85%以上。

上遊：脂肪族二胺或二酸、芳香族二酸/二胺

產品：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以（yǐ）及PA11T和PA12T等

目前市場上常見的PPA品種有，以PA6T為主。由於均聚PA6T的熔點（diǎn）超過其分（fèn）解溫度，一般需要通過引入第三單體進行共聚改性以（yǐ）降低其樹脂熔點。因此（cǐ），PA6T主要是共聚物形式，如PA6T/66、PA6T/6I等。

我國PPA的產業化起步較（jiào）晚，，全球（qiú）主要產能和生產核心技（jì）術掌握在國外化工巨頭手中。據統計，目前國內PPA樹脂總產能約為1.6萬噸/年，主要生產企業包括金發科技、江門德眾泰、青島（dǎo）三力以（yǐ）及浙江新和（hé）成，其中，金發科技是國內（nèi）最大的PPA樹（shù）脂生產企業，主要以（yǐ）生產PA10T為主。

從需求端看，2016—2020年國內對PPA的需求增速超過10%，2020年需求（qiú）量達到（dào）3.3萬噸，但由於國內PPA產品競爭力不足（zú），消費仍大量依賴進口，進口（kǒu）依存度超過70%。預（yù）計未來5年，中國對PPA的需（xū）求將保持8%以上的增速，至2025年國（guó）內PPA需求量將達（dá）到5萬噸（dūn），電子（zǐ）行業的快速發展仍將是帶動PPA需求增（zēng）長（zhǎng）的主要動力。

液晶聚合物（以下簡稱LCP）是一種（zhǒng）主鏈上含有大量剛性苯環結構的（de）芳香族聚酯類材料，具有低吸濕性，耐高溫、耐輻射（shè）、耐水解、耐候性、耐腐蝕、天然阻燃性、低熱膨脹率、高抗衝擊性、高剛度以及吸振性能等特點。

上遊（yóu）：芳（fāng）香族聚酯（zhǐ）類、芳香族（zú）酚（fēn）、芳香族二酸

產品（pǐn）：熱（rè）致性液（yè）晶TLCP、溶致性液晶LLCP

目前，全球液晶聚合物產能約為7.8萬噸/年，集中分布在美國、日本和中國（guó）。其中，美國和日本企業約占全球總產能的80%左右，中國僅占20%左右。海外主要生產企業包括塞拉尼（ní）斯、寶理（lǐ）、住友、索爾維、東麗等，其中，塞（sāi）拉（lā）尼斯和寶理各占美日產能的一半以上，行業集中度較高。

我國進入LCP領域較（jiào）晚，隨著近年（nián）多個項目陸續投產，LCP產能快速增長，至2020年國內LCP產能達到1.8萬（wàn）噸（dūn）/年。主要（yào）生產企業包括（kuò）沃特股份、金發科技、普利特、聚嘉新材料（liào），沃（wò）特股（gǔ）份為（wéi）中國最大的LCP生產企業，總產能將達到8000噸/年，占全國總產能的45%左右。

從需求端看，2020年國內LCP需求量約為3萬噸，受（shòu）技術及產品質（zhì）量（liàng）因素影響，國內消費高度依賴進口，進（jìn）口依存度約為80%。從消費結構看，電子電器是（shì）LCP最主要的（de）消費領域，約占總消費量的80%左右（yòu），主要用於生產各類電子設備上的連接器，目前用於5G通訊領域的總消費量不足1000噸。受“新基建（jiàn）”的拉動，預計未來五年，LCP在5G通訊領域的消費增速將達到30%以上（shàng），至2025年消費量達到4000噸。總體來看，預（yù）計未來一段（duàn）時（shí）間，受（shòu）電子電器和汽車領域的需（xū）求拉動，LCP的總消費量仍將保持6%以上的增速，至2025年總消費量將超過4萬噸。

04 | PEEK：進口依存度約為75%，國內需求增（zēng）速高達15%~20%

聚醚醚酮（以（yǐ）下簡稱PEEK）是一種半結晶性、熱塑性芳香族高分子材料，是聚芳醚酮（PAEK）係列聚合物中最主要的品種，具有柔韌性與優良的工藝性。

上遊：4,4-二氟二苯甲酮、對苯二酚（fēn）

產（chǎn）品：薄膜、纖維、塗料（liào）、碳纖維複合材料、玻璃纖維複合材料

PEEK最初由英國帝國化學（xué）工業（ICI）於20世紀（jì）70年代末（mò）開（kāi）發。隨後其PEEK業務被威格斯收購，目前，威（wēi）格斯為全球最大的PEEK生產商（shāng），產能達約7000噸/年，約占（zhàn）全球總產能60%。全球第二（èr）、第三（sān）生產商分別為Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能達（dá）2500噸/年，主要供應蘋（píng）果手（shǒu）機使用，Evonik產能約1250噸/年，主要出口歐洲等國家。

我國PEEK技術開發起步較晚，國內PEEK行業代表性研發（fā）機（jī）構是吉林大學。我國PEEK產能主（zhǔ）要集中在中研股份、浙江鵬孚隆與長春吉大（dà）特塑，占我國總產能的80%，其中中研股份產（chǎn）能達1000噸/年，居全國首（shǒu）位（wèi）。未來五年我國PEEK產能將持續擴張，目前威格斯和興福化工（gōng）已宣布在盤錦建立合資企業，預計將建設1500噸/年PEEK產能（néng）。